Wie Finanzberater Kunden bekommen

Verbreiten Sie das Wort! Erhalten Sie Kundenempfehlungen.

Mundpropaganda bleibt eine der zuverlässigsten und effektivsten Methoden, um Empfehlungen im Geschäft zu erhalten. Es ist eine bewährte Praxis, die nichts falsch machen kann, und es wird noch besser, wenn Sie Ihre Kontakte erweitern.

Ein gutes Wort von einer Familie oder einem Freund wird mit Sicherheit weitergegeben und verbessert die Chancen auf ein Treffen.

Eine weitere erstaunliche Sache bei Kundenempfehlungen ist der Multiplikatoreffekt. Holen Sie sich mehr Kontakte von Ihren neuen Kunden und Bekannten und beobachten Sie, wie Ihr Netzwerk exponentiell wächst.

Heutzutage kann Mundpropaganda einen weniger traditionellen Weg einschlagen, wenn Sie auch den digitalen Raum einbeziehen.

Mehr Menschen verbringen Zeit auf Facebook, daher ist es der ideale Ort, um sich wieder mit alten Klassenkameraden, ehemaligen Nachbarn oder Bürokameraden zu verbinden und sie wissen zu lassen, was Sie vorhaben. Erinnern Sie sich mit lustigen Anekdoten und herzlichen Grüßen.

Ein wenig Aufrichtigkeit kann dir mehr Möglichkeiten eröffnen.

Profi-Tipp: Während das Erstellen einer langen Liste lobenswert sein kann, denken Sie daran, sie innerhalb Ihrer Zielmarktkriterien zu halten, damit Sie Ihre und ihre Zeit nicht verschwenden.

Nimm das Telefon.

Cold Calling ist eine weitere langjährige Methode, vielleicht so alt wie das Telefon. Während das Durchblättern des Telefonverzeichnisses die alte Methode ist, hat es sich zu etwas Pragmatischerem und Gezielterem entwickelt.

Sie können Informationen aus dem Internet, von Büroassistenten oder Telefonisten, Antworten außerhalb des Büros oder einem Online-Profil abrufen.

Die Nummer zu bekommen mag einfach sein, es ist das Spiel, an dem du arbeiten solltest!

Stellen Sie sicher, dass Sie über ein ordnungsgemäß ausgearbeitetes Skript verfügen, mit dem Ihre potenziellen Kunden in den ersten 3 Sekunden des Anrufs angesprochen werden. Üben Sie Ihre Stimme und Flexion, um diese beeindruckende Leistung zu liefern.

Top-Tipp: Ablehnung wird immer Teil des Verkaufsprozesses sein. Machen Sie Licht in diese Situation, indem Sie Humor und Unterhaltung in diese gelegentlichen Flops integrieren. Richten Sie ein „schlechtestes Spiel des Tages“ -Board oder einen Humor-Post mit Ihren Freunden ein, um über die Enttäuschung zu lachen. Danach geh zurück zum Telefon!

Erstellen Sie diese Website.

In diesem digitalen Zeitalter ist Ihre Online-Präsenz sehr wichtig. Sie müssen sicherstellen, dass Sie bei Google durchsuchbar sind.

Nach der Suche ist es ebenso wichtig, ihnen eine einwandfreie, schön gestaltete und äußerst wirkungsvolle Website zu zeigen.

Ihre digitale Markenidentität sollte Ihre Professionalität, Ihr Fachwissen und Ihre Fähigkeiten widerspiegeln.

Zeigen Sie alle Ihre beeindruckenden Anmeldeinformationen, Bilder, Titel und Erfolge auf Ihrer Website an. Besser noch, fügen Sie einen Abschnitt für Bewertungen, Bewertungen und Testimonials von zufriedenen Kunden hinzu.

Platzieren Sie einen gut sichtbaren Kontakt— oder Kontakt-Button, um Ihren Call-to-Action klar zu machen und nur darauf zu warten, angeklickt zu werden.

Fügen Sie eine Chatbox oder einen Link zu einer Messenger-App hinzu, um schnell und einfach mit Ihnen in Kontakt zu treten. Stellen Sie sicher, dass Sie immer nach ihren Kontaktdaten fragen.

Pro-Tipp: Fügen Sie ein Popup für Erstbesucher hinzu, das sie einlädt, sich Ihrer E-Mail-Liste anzuschließen, oder lassen Sie sie kurz „Was ist mein finanzielles Ziel?“ quiz für einfache Prospektion.

Richten Sie Ihre sozialen Medien ein.

Richten Sie ein offizielles Social-Media-Konto wie Facebook ein, das Ihrer Rolle als zertifizierter Finanzberater gewidmet ist.

Trennen Sie es von Ihren persönlichen Social-Media-Konten, da potenzielle Kunden Ihr Privatleben und Ihre Kindheitsfotos nicht sehen müssen.

Erstellen Sie aussagekräftige Beiträge, teilen Sie Markteinblicke und andere lehrreiche Artikel, von denen Ihre Follower lernen werden.

Machen Sie es zu einer ansprechenden und markenbildenden Seite, auf der interessierte Kunden eine Verbindung herstellen oder Sie sogar um Tipps bitten.

Profi-Tipp: Treten Sie Online-Foren, Gruppen oder Communities in Ihrer Nische bei und nehmen Sie daran teil. Geben Sie immer fundierte Ratschläge, Ideen oder Kommentare, damit andere Sie als vertrauenswürdigen Finanzberater betrachten.

Vergessen Sie LinkedIn nicht.

Ihr LinkedIn-Profil sollte Ihre Stärken, Fähigkeiten und Leistungen als Finanzberater in einigen aussagekräftigen Aussagen erfassen.

Erzielen Sie eine relevante Wirkung mit Ihrer Marke, wenn Ihr Slogan, Ihr Bild und Ihre Top-Line-Anmeldeinformationen Ihr einzigartig beeindruckendes Profil zeigen.

Das Tolle an LinkedIn ist, dass die Suche nach Ihrem Nischenmarkt und Ihren Interessenten einfacher wird, da die meisten Menschen stolz darauf sind, ihr Profil zu zeigen.

Ein Blick auf ihre Seite (und ihre Kontakte) kann Sie über ihr Alter, ihre Demografie, ihre Erfahrung und ihre potenziellen Bedürfnisse informieren. Sie können sogar nach Jobtyp und Unternehmen filtern, sodass es sich um ein Online-Verzeichnis der Unternehmenswelt handelt.

Starten Sie einen Blog.

Zeit, einen Finanzblog zu starten, wenn Sie ein echter Experte auf Ihrem Gebiet sind. Der beste Weg, Kunden in der digitalen Welt zu gewinnen, besteht darin, durchsuchbar und relevant für Ihre Nische zu sein — und das mit einem Blog.

Lassen Sie Ihre Inhalte zu Ihren Gunsten arbeiten. Zeigen Sie Ihr Wissen und Ihre Investitionsfähigkeit und geben Sie Einblicke, die für Ihren Kundenstamm von Bedeutung sind.

Wenn Sie eine jüngere Zielgruppe ansprechen, versuchen Sie, YouTube-Videos oder Podcasts in Ihre Inhalte zu integrieren, um sie besser zu erreichen.

Pro-Tipp: Überprüfen und verfolgen Sie die Keywords, mit denen Personen auf Ihre Website oder Ihr Blog gelangen. Sie können einen Berg von Informationen von denen bekommen. Wenn die Mehrheit nach „Fast Money“ oder „Newbie Investor“ oder sogar „crypto how to“ sucht, dann sind das großartige Ideen für Ihr nächstes Stück.

Senden Sie eine E-Mail.

E-Mail-Marketing ist die moderne Version des Cold Calls. Es ist leicht zu ignorieren (oder an Spam gesendet zu werden), daher besteht die Herausforderung darin, geöffnet und angeklickt zu werden.

Erstellen Sie Ihre E-Mail-Marketingliste aus Ihren Kontakten, Website-Abonnenten und sogar Social-Media-Fans und -Followern.

Wenn Sie weitere Details wie Name, Ort und Geburtstag angeben, können Sie die an Ihre Leads gesendeten E-Mails auch personalisieren.

Planen Sie Ihre E—Mail-Marketing-Kampagnenstrategien so, dass sie eine Vielzahl von Inhalten enthalten – von Informations-E-Mails über Geburtstagsgrüße bis hin zu gelegentlichen „vierteljährlichen Anlagetipps“.

Es sollte eine gute Liste von Themen sein, die direkt auf den Punkt kommen. Fügen Sie in gut sichtbaren Bereichen immer Call-to-Action-Schaltflächen wie Jetzt bewerben oder Mehr erfahren hinzu.

Dinge, die man sich merken sollte:

• Personalisieren Sie Ihre E—Mail—Adresse – z. B. den Vornamen des Kunden -, damit der Interessent weiß, dass es sich nicht um Junk-Mail handelt.
• Fügen Sie eine persönliche Note hinzu, z. B. platzieren Sie Ihre digitale Signatur oder wenden Sie Themen oder Bilder an, um Ihre Marke als Finanzberater hervorzuheben.
• Klingen Sie nicht wie ein Verkäufer oder machen Sie einen harten Verkauf. Die E—Mail sollte Ihre hilfreiche Absicht zum Ausdruck bringen, den Wohlstand des potenziellen Kunden zu steigern oder finanzielle Kenntnisse zu vermitteln – einfach und aufrichtig.
• Verwenden Sie keine Clickbait-Themen wie „Heute ist Ihr Glückstag!“ oder „Möchten Sie Ihr Geld in 1 Monat verdoppeln?“ Es ist irreführend und ähnelt irgendwie einer Phishing—E-Mail – Sie riskieren also, Spam zu erhalten.

Engagieren Sie sich in der Community.

Es ist Zeit auszugehen und gesehen zu werden. Seien Sie ein geselliger Finanzberater und besuchen Sie lokale Branchenveranstaltungen und Seminare.

Mischen Sie sich mit Gleichgesinnten, verbinden Sie sich mit Branchenführern und Vertretern und erstellen Sie Ihre Kontaktliste.

Auch wenn einige der Personen nicht unter Ihren Kernzielmarkt fallen, engagieren Sie sie weiterhin, falls sie andere Kontakte, Geschäftsanforderungen und Möglichkeiten haben, die möglicherweise unter Ihr Fachradar fallen.

Laden Sie sie zu Besprechungen ein und binden Sie sie in Ihre Strategien ein. Sie werden nie wissen, wer helfen könnte, besonders wenn Sie alle im selben Netzwerk sind.

Bevor Sie gehen, stellen Sie sicher, dass Sie die nächsten Veranstaltungen planen!

Schütteln Sie es. Partnerschaften, die wichtig sind.

Die Zusammenarbeit mit anderen Personen oder Organisationen ist möglicherweise die bisher beste Strategie. Bilden Sie neue Verbündete oder Partner, damit Sie ihr Publikum oder ihre Marktbasis erschließen können.

Arbeiten Sie mit einem Unternehmen oder seiner HR-Gruppe zusammen, damit Sie zu Firmenveranstaltungen, Financial Wellness Talks oder sogar Webinaren eingeladen werden können.

Seien Sie der Finanzdienstleister in der Organisation, so dass Sie finanzielle Beratung und Lösungen ausschließlich für ihre Mitarbeiter geben können.

Verbinde dich mit den lokalen Führern (wie der Gemeinde, der Kirche oder der Regierung), wenn du auf die Nachbarschaft abzielst.

Sie können als Go-to Finanzberater eines lokalisierten Bereich ernannt werden und erweitern, sobald Sie mehr Kontakte zu gewinnen.

Arbeiten Sie mit Universitäten oder Schulen zusammen, wenn Sie Finanzdienstleistungen für die jüngere Zielgruppe anbieten. Werden Sie als Finanzcoach eingeladen und zieren Sie ständig ihre Rekrutierungsveranstaltungen und Vorträge.

Wenn eine Krankenversicherung oder eine kritische Krankheit ganz oben auf Ihrer Liste steht, sollten Sie eine Partnerschaft mit Krankenhäusern, Medizinern oder sogar Gesundheitsprodukten oder -dienstleistungen in Betracht ziehen.

Ein Tie-up kann beim Aufbau seiner Marke helfen, indem es zusätzliches Fachwissen eines Finanzberaters anbietet.

Jede Marke kann sicherlich einen Schub erhalten, indem sie Finanz-Wellness-Experten in ihre Veranstaltungen, Webinare oder Dienstleistungen einbezieht.

Pro-Tipp: Fragen Sie nach jedem Vortrag, Seminar oder Ereignis nach der Teilnehmer- oder Teilnehmerliste für Ihre Prospektionsliste.

Planen Sie Ihre PR- und Marketingkampagne.

Ein kleiner Werbeschub und taktische Unterstützung würden dazu beitragen, Ihre Reichweite bei potenziellen Kunden zu steigern.

Wenn Sie das Budget haben, können Sie beworbene Facebook-Posts oder bezahlte Google-Anzeigen einrichten, um Ihren Bullaugenmarkt zu erreichen.

Dies funktioniert gut für den jüngeren Markt, der den digitalen Raum besucht. Ein PR-Artikel in der Zeitung wird für eine reifere Menge oder Geschäftsaussichten funktionieren, aber das kostet Sie auch.

Wenn Sie nicht über das Budget verfügen, gibt es taschenfreundliche Möglichkeiten, Ihren Namen zum Summen zu bringen:

• Stellen Sie eine „Geschäftsbeziehung“ mit Bloggern oder Influencern her, die bereit wären, Sie in einem Beitrag oder Artikel zu präsentieren. Stellen Sie sicher, dass die Content-Ersteller in Ihren Zielmarkt fallen und mit voller Überzeugung über Sie posten.
• Erstellen Sie ein Blogger-Netzwerk, damit Sie und ähnliche Blogger Cross-Promotion betreiben und Ihre Präsenz bei einer größeren Basis von Followern erweitern können.
• Holen Sie sich eine Bestätigung von einer Berühmtheit, einem Vordenker oder auch nur einem bekannten Gesicht in der Branche — und veröffentlichen Sie diese in den sozialen Medien und auf Ihrer Website.
• Bewerben Sie sich auf einer Business—Website oder Finanzzeitung als Mitwirkender oder Ratgeber-Kolumnenautor – damit Sie Ihre Fähigkeiten in den Massenmedien präsentieren können. Sie können dasselbe für einen Radiospot über finanzielles Wohlbefinden oder Tipps zum Geldverdienen tun.
• Verbessern Sie die SEO Ihrer Website, indem Sie die meistgesuchten Google-Keywords in Ihre Beiträge aufnehmen. Machen Sie es sich zur Aufgabe, regelmäßig neue Inhalte mit diesen Keywords zu veröffentlichen.

Jetzt, da Sie die Prospektionsphase abgedeckt haben, endet der schwierige Teil nicht dort.

Der perfekte Pitch

Sie sind zufällig auf einen Interessenten in einem Seminar gestoßen oder haben endlich ein Meeting mit dem Chef Ihres Unternehmens gebucht. Die nächsten paar Sekunden werden dich entweder machen oder brechen.

Der Elevator Pitch ist schnell, persönlich, lösungsorientiert und fesselnd, wenn es sein muss.

Sie stellen sich vor, Ihr Alleinstellungsmerkmal gegenüber diesem bestimmten Kunden und was Ihr Wettbewerbsvorteil ist.

Sie können eine humorvolle Erzählung oder eine herzerwärmende Geschichte einfügen, aber denken Sie daran, dass bei einem persönlichen Treffen viele andere Faktoren zu berücksichtigen sind:

• Kleiden Sie sich, um zu beeindrucken, also seien Sie immer in Ihrer besten professionellen Kleidung bereit.
• Augenkontakt führt zu besserer Überzeugung und Einprägsamkeit.
• Ein fester Händedruck und milde Handgesten vermitteln einen selbstbewussten und vertrauenswürdigen Charakter.
• Verwenden Sie klare und richtig artikulierte Wörter mit einer optimistischen Beugung. Es hilft zu lächeln, während Sie sprechen, um diese Positivität und Selbstachtung in Ihre Botschaft zu bringen.

Egal, ob es sich um den ersten Pitch oder das eigentliche Drehbuch handelt, denken Sie immer daran, dass verbale und nonverbale Hinweise zusammenarbeiten, um Ihre Professionalität, Kompetenz und Ihren Charakter widerzuspiegeln.

Da Sie für die finanziellen Angelegenheiten Ihrer Kunden verantwortlich sind, zählen all diese Dinge.