Comment Les Conseillers Financiers Obtiennent-Ils des Clients

Passez le mot! Obtenez des références de clients.

Le bouche-à-oreille reste l’un des moyens les plus fiables et les plus efficaces d’obtenir des références dans l’entreprise. C’est une pratique éprouvée qui ne peut pas se tromper, et elle s’améliore encore à mesure que vous élargissez vos contacts.

Un bon mot d’une famille ou d’un ami est sûr d’être transmis et contribue à améliorer les chances d’une rencontre.

Une autre chose étonnante à propos des références de clients est l’effet multiplicateur. Obtenez plus de contacts de vos nouveaux clients et connaissances, et regardez votre réseau croître de manière exponentielle.

De nos jours, le bouche-à-oreille peut prendre une voie moins traditionnelle lorsque vous incluez également l’espace numérique.

Plus de gens passent du temps sur Facebook, c’est donc l’endroit idéal pour renouer avec d’anciens camarades de classe du secondaire, d’anciens voisins ou des employés de bureau, et leur faire savoir ce que vous faites. Remémorez-vous avec des anecdotes amusantes et des salutations chaleureuses.

Un peu de sincérité peut vous ouvrir à plus d’opportunités.

Astuce pro: Bien que la construction d’une longue liste puisse être louable, n’oubliez pas de la garder dans les critères de votre marché cible afin de ne pas perdre votre temps et le leur.

Décrochez ce téléphone.

L’appel à froid est une autre méthode de longue date, peut-être aussi ancienne que le téléphone. Alors que feuilleter l’annuaire téléphonique est la façon de le faire à l’ancienne — elle a évolué vers quelque chose de plus pragmatique et ciblé.

Vous pouvez collecter des informations sur Internet, auprès d’assistants de bureau ou d’opérateurs téléphoniques, de réponses à l’extérieur du bureau ou d’un profil en ligne.

Obtenir le numéro peut être facile, c’est le spiel sur lequel vous devriez travailler!

Assurez-vous d’avoir un script correctement concocté qui engage vos clients potentiels dans les 3 premières secondes de l’appel. Pratiquez votre voix et votre inflexion pour offrir cette performance impressionnante.

Astuce: Le rejet fera toujours partie du processus de vente. Faites la lumière sur cette situation en incorporant humour et divertissement dans ces flops occasionnels. Installez un tableau « pire spiel du jour » ou un post d’humour avec vos amis pour rire de la déception. Après cela, revenez au téléphone!

Créez ce site Web.

En cette ère numérique, votre présence en ligne est très importante. Vous devez vous assurer que vous êtes consultable sur Google.

Une fois la recherche effectuée, il est tout aussi important de leur montrer un site Web impeccable, magnifiquement conçu et très percutant.

Votre identité de marque numérique doit refléter votre professionnalisme, votre expertise et vos compétences.

Affichez toutes vos informations d’identification, photos, titres et réalisations impressionnants sur votre site. Mieux encore, ajoutez une section pour les évaluations, les critiques et les témoignages de clients satisfaits.

Placez un bouton très visible Contactez-nous ou Entrez en contact — pour rendre votre appel à l’action clair et n’attend que d’être cliqué.

Ajoutez une boîte de discussion ou un lien vers une application Messenger pour un moyen rapide et facile d’entrer en contact avec vous. Assurez-vous de toujours demander leurs coordonnées.

Conseil de pro: Ajoutez une fenêtre contextuelle pour les nouveaux visiteurs qui les invite à rejoindre votre liste de diffusion ou demandez-leur de prendre un rapide « quel est mon objectif financier? »quiz pour une prospection facile.

Configurez vos médias sociaux.

Créez un compte officiel sur les réseaux sociaux, tel que Facebook, qui sera dédié à votre rôle de conseiller financier certifié.

Séparez-le de vos comptes de médias sociaux personnels car les prospects n’ont pas besoin de voir vos photos de vie privée et d’enfance.

Créez des publications significatives, partagez des informations sur le marché et d’autres articles éducatifs dont vos abonnés apprendront.

Faites-en une page engageante et qui renforce la marque, afin que les clients intéressés se connectent ou même vous demandent des conseils.

Astuce pro: Rejoignez et participez à des forums, des groupes ou des communautés en ligne dans votre créneau. Donnez toujours des conseils, des idées ou des commentaires judicieux afin que les autres vous considèrent comme un conseiller financier digne de confiance.

N’oubliez pas LinkedIn.

Votre profil LinkedIn devrait saisir vos forces, vos compétences et vos réalisations en tant que conseiller financier dans quelques déclarations puissantes.

Faites un impact pertinent avec votre marque lorsque votre slogan, votre image et vos identifiants de première ligne affichent votre profil particulièrement impressionnant.

Ce qui est si génial avec LinkedIn, c’est que la recherche de votre marché de niche et de vos perspectives sera plus facile, car la plupart des gens sont fiers de montrer leur profil.

Un coup d’œil sur leur page (et leurs contacts) peut vous parler de leur âge, de leurs données démographiques, de leur expérience et de leurs besoins potentiels. Vous pouvez même filtrer par type d’emploi et par entreprise, il s’agit donc d’un répertoire en ligne du monde de l’entreprise.

Créez un blog.

Il est temps de démarrer un blog financier si vous êtes un véritable expert dans votre domaine. La meilleure façon d’attirer des clients dans le monde numérique est d’être consultable et pertinent pour votre créneau — et c’est en ayant un blog.

Faites fonctionner votre contenu en votre faveur. Montrez vos connaissances et vos prouesses en matière d’investissement et donnez des informations importantes à votre clientèle.

Si vous ciblez un public plus jeune, essayez d’incorporer des vidéos ou des podcasts YouTube dans votre contenu pour mieux les atteindre.

Conseil de pro: Vérifiez et suivez les mots-clés que les gens utilisent pour accéder à votre site Web ou à votre blog. Vous pouvez obtenir une montagne d’informations de ceux-ci. Si la majorité recherchait de l' »argent rapide » ou un « investisseur débutant » ou même un « mode d’emploi crypto », ce sont d’excellentes idées pour votre prochaine pièce.

Envoyez un email.

Le marketing par e-mail est la version moderne de l’appel à froid. Il est facile d’ignorer (ou d’être envoyé au spam), le défi est donc d’être ouvert et cliqué.

Créez votre liste de marketing par e-mail à partir de vos contacts, abonnés au site Web et même des fans et des abonnés des médias sociaux.

Avoir d’autres détails tels que le nom, l’emplacement et l’anniversaire vous aiderait également à personnaliser les e-mails envoyés à vos prospects.

Planifiez vos stratégies de campagne de marketing par e-mail pour inclure une variété de contenu – du courrier électronique d’information aux voeux d’anniversaire, en passant par les « conseils d’investissement trimestriels » occasionnels.

Il devrait s’agir d’une bonne liste de sujets directement pertinents. Ajoutez toujours des boutons d’appel à l’action tels que Appliquer maintenant ou En savoir plus dans les zones très visibles.

Choses à retenir:

• Personnalisez votre e—mail — par exemple en adressant le prénom du client – afin que le prospect sache qu’il ne s’agit pas de courrier indésirable.
• Ajoutez une touche personnelle comme placer votre signature numérique ou appliquer un thème ou des images pour faire ressortir votre marque en tant que conseiller financier.
• Ne ressemblez pas à un vendeur ou ne faites pas une vente difficile. L’e—mail devrait indiquer votre intention utile d’accroître la richesse du prospect ou de fournir des connaissances financières – simples et sincères.
• N’utilisez pas de sujets clickbait comme « Aujourd’hui est votre jour de chance! » ou « Voulez-vous doubler votre argent en 1 mois? »C’est trompeur et en quelque sorte similaire à un e—mail de phishing – vous risquez donc de vous faire spammer.

Impliquez-vous dans la communauté.

Il est temps de sortir et d’être vu. Soyez un conseiller financier sociable et assistez à des événements et des séminaires de l’industrie locale.

Mêlez-vous à des personnes partageant les mêmes idées, connectez-vous avec des leaders et des représentants de l’industrie et créez votre liste de contacts.

Même si certaines personnes ne relèvent pas de votre marché cible principal, continuez à les engager au cas où elles auraient d’autres contacts, des exigences commerciales et des opportunités qui pourraient tomber sous le radar de votre spécialiste.

Invitez-les à des réunions et impliquez-les dans vos stratégies. Vous ne saurez jamais qui pourrait vous aider, surtout si vous êtes tous dans le même réseau.

Avant de partir, assurez-vous de planifier la prochaine série d’événements!

Secouez dessus. Faites des partenariats qui comptent.

Travailler avec d’autres personnes ou organisations peut être la meilleure stratégie à ce jour. Faites de nouveaux alliés ou partenaires, afin que vous puissiez exploiter leur audience ou leur base de marché.

Associez-vous à une entreprise ou à son groupe RH, afin que vous puissiez être invité à des événements d’entreprise, à des conférences sur le bien-être financier ou même à des webinaires.

Soyez le responsable des services financiers de l’organisation, afin que vous puissiez donner des conseils et des solutions financières exclusivement à leurs employés.

Connectez-vous avec les dirigeants locaux (comme la communauté, l’église ou le gouvernement), si vous ciblez le quartier.

Vous pouvez être nommé conseiller financier de référence d’une zone localisée et vous développer une fois que vous aurez plus de contacts.

Faites équipe avec des universités ou des écoles si vous offrez des services financiers aux plus jeunes. Soyez invité en tant que conférencier coach financier et animez constamment leurs événements de recrutement et leurs conférences.

Si l’assurance maladie ou les maladies graves vous intéressent, envisagez de vous associer à des hôpitaux, à des représentants médicaux ou même à des produits ou services de santé.

Un lien peut aider à construire leur marque en offrant l’expertise supplémentaire d’un conseiller financier.

Chaque marque peut sûrement obtenir un coup de pouce en incorporant des experts du bien-être financier dans ses événements, ses webinaires ou ses services.

Conseil de pro: Demandez la liste des participants ou des participants après chaque conférence, séminaire ou événement pour votre liste de prospection.

Planifiez votre campagne de relations publiques et de marketing.

Un petit coup de pouce publicitaire et un soutien tactique contribueraient à augmenter votre portée auprès de clients potentiels.

Si vous avez le budget, vous pouvez configurer des publications Facebook sponsorisées ou des annonces Google payantes pour toucher votre marché.

Cela fonctionne bien pour le marché plus jeune qui fréquente l’espace numérique. Un article de relations publiques dans le journal fonctionnera pour une foule plus mature ou des perspectives commerciales, mais cela vous coûtera également.

Si vous n’avez pas le budget, il existe des moyens faciles à utiliser pour faire vibrer votre nom:

• Établissez une « relation d’affaires » avec des blogueurs ou des influenceurs qui seraient prêts à vous présenter dans un article ou un article. Assurez-vous que les créateurs de contenu appartiennent à votre marché cible et publieront sur vous avec conviction.
• Créez un réseau de blogueurs afin que vous et des blogueurs similaires puissiez faire de la promotion croisée et élargir votre exposition à une plus grande base d’abonnés.
• Obtenez l’approbation d’une célébrité, d’un leader d’opinion ou même d’un visage connu de l’entreprise — et publiez-le sur les médias sociaux et votre site Web.
• Postulez à un site Web d’entreprise ou à un journal financier en tant que contributeur ou rédacteur de colonnes de conseils — afin que vous puissiez mettre en valeur vos compétences sur les médias de masse. Vous pouvez faire de même pour un spot radio sur le bien-être financier ou des conseils pour gagner de l’argent.
• Améliorez le référencement de votre site Web en incluant les mots clés Google les plus recherchés dans vos publications. Mettez un point d’honneur à publier régulièrement du contenu frais en utilisant ces mots clés.

Maintenant que vous avez la phase de prospection couverte, la partie difficile ne s’arrête pas là.

Le Pitch parfait

Vous êtes tombé sur un prospect lors d’un séminaire ou vous avez finalement réservé une réunion avec le patron de X Company. Les prochaines secondes vous feront ou vous briseront.

Le pas de l’ascenseur est rapide, personnel, orienté vers les solutions et captivant si vous le souhaitez.

Vous vous présentez, votre proposition de vente unique à ce client spécifique et quel est votre avantage concurrentiel.

Vous pouvez insérer un récit humoristique ou une histoire réconfortante, mais n’oubliez pas que lors d’une réunion en face à face, de nombreux autres facteurs doivent être pris en compte:

• Habillez-vous pour impressionner, alors soyez toujours prêt dans votre meilleure tenue professionnelle.
• Le contact visuel se traduit par une meilleure persuasion et une meilleure mémorisation.
• Une poignée de main ferme et des gestes doux de la main présentent un caractère confiant et digne de confiance.
• Utilisez des mots clairs et correctement articulés avec une inflexion optimiste. Il est utile de sourire pendant que vous parlez pour apporter cette positivité et cette estime de soi à votre message.

Qu’il s’agisse du premier pitch ou du scénario réel, rappelez-vous toujours que les indices verbaux et non verbaux fonctionnent ensemble pour refléter votre professionnalisme, votre compétence et votre caractère.

Puisque vous serez en charge des questions financières de vos clients, tout cela compte.