Können Sie Ihren Living Trust in Arizona ohne Anwalt ändern?

Können Sie Ihren Living Trust ohne Anwalt in Arizona ändern? Wann und wie sollten Sie dies tun?

Die meisten Finanzexperten sagen, dass Sie Ihren Nachlassplan alle paar Jahre durchgehen sollten, um sicherzustellen, dass alles aktualisiert wird. Änderungen an einem lebenden Vertrauen erfordern einige Vorbereitungen, und Sie möchten keinen Schritt mit etwas so Wichtigem verpassen.

Das Leben kann viele unerwartete Veränderungen mit sich bringen, daher ist die Überprüfung Ihres lebendigen Vertrauens und Willens ein guter Weg, um sicherzustellen, dass sie immer noch Ihre Wünsche widerspiegeln. Wir werden Beispiele dafür durchgehen, wann Sie Ihren Trust ändern müssen, die Schritte für eine Änderung und unter welchen Umständen Sie möglicherweise rechtliche Beratung in Anspruch nehmen müssen.

Wann Sie Ihren Living Trust ändern müssen

Sie können Living Trusts (auch widerrufliche Trusts genannt) jederzeit während Ihres Lebens ändern. Hier sind einige wichtige Änderungen, die signalisieren könnten, dass es Zeit ist, Ihr Vertrauen zu überprüfen:

• Heirat oder Scheidung
• Adoption oder Geburt
• Tod eines Begünstigten
• Änderung des Treuhänders
• Umzug in einen anderen Staat
• Hinzufügen oder Ändern eines Begünstigten
• Erwerb einer neuen Immobilie, die Sie hinzufügen möchten

Dies sind nur einige beispielhafte Ereignisse, und es gibt viele andere Zeiten, in denen Sie Ihr lebendiges Vertrauen ändern möchten. Signifikante Veränderungen in Ihrem Leben erfordern nicht immer, dass Sie Änderungen an Ihrem Vertrauen vornehmen, aber sie sind ein Zeichen, das Sie überprüfen sollten. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie eine Änderung an Ihrem Vertrauen vornehmen sollten, ist das Sprechen mit einem Nachlassplanungsanwalt ein hilfreicher Schritt.

Müssen Sie einen Anwalt konsultieren, um ein Vertrauen zu schaffen?

Einige Leute entscheiden sich dafür, einen Nachlassplanungsanwalt zu beauftragen, um ihnen bei der Schaffung eines Vertrauens zu helfen und Änderungen daran vorzunehmen. Es ist nicht notwendig, für einige Leute, und viele machen erfolgreiche Lebensunterhalt auf eigene Faust. Wenn Sie jedoch mit einem komplizierten Nachlass zu tun haben oder spezifische Fragen haben, bei denen Sie Hilfe benötigen, ist es eine gute Idee, mit einem Anwalt zu sprechen.

Wenn Ihr Plan Bedingungen für Begünstigte, Generation Skipping oder Begünstigte mit staatlicher Unterstützung enthält, profitieren Sie von rechtlichen Anleitungen. Wenn das Vertrauen Begünstigte mit besonderen Bedürfnissen oder eine wertvolle Lebensversicherung umfasst, müssen Sie möglicherweise einen Anwalt konsultieren.

Änderung eines Living Trust

Wenn Sie einen widerruflichen Living Trust ändern oder widerrufen möchten, können Sie dies entweder mit oder ohne Anwalt tun. Sie können Änderungen an einem lebenden Vertrauen vornehmen, ohne vor Gericht zu gehen. Hier sind einige der Schritte, die Sie während des Vorgangs ausführen müssen:

Seien Sie spezifisch und klar

Es ist wichtig, dass Sie angeben, ob Ihre Änderung des Trusts etwas vom Original ersetzen soll oder nicht. Seien Sie klar, damit Ihr Nachfolgetreuhänder weiß, wie Sie das von Ihnen hinterlassene Eigentum verteilen und Ihre anderen Wünsche erfüllen können. Geben Sie außerdem an, was Sie ändern, das Datum und den Namen des Vertrauens.

Verwenden Sie Online-Formulare für einen Living Trust

Sie sollten in der Lage sein, online ein Formular zu finden, mit dem Sie Änderungen an Ihrem widerruflichen Living Trust vornehmen können. Wenn Sie einen Onlinedienst durchlaufen, um Änderungen vorzunehmen, erhalten Sie wahrscheinlich diese Formulare.

Lassen Sie die Änderung notariell beglaubigen

Unterschreiben Sie die Änderung des Living Trust erst, wenn Sie bei einem Notar sind (und bereit sind, eine Gebühr zu zahlen). Wenn Sie und Ihr Ehepartner das Vertrauen teilen, müssen Sie beide unterschreiben. Legen Sie das Änderungsformular vor, das an den ursprünglichen Trust geheftet ist.

Bewahren Sie Ihre Änderung mit Ihrem Vertrauensdokument auf

Speichern Sie Ihre Änderung und Ihr Vertrauensdokument zusammen. Bewahren Sie es an einem Ort auf, auf den Ihr Nachfolgetreuhänder bei Bedarf problemlos zugreifen kann. Sie haben einige Möglichkeiten, wo Sie es aufbewahren können, einschließlich einer Anwaltskanzlei oder eines Onlinedienstes, in dem Dokumente gespeichert werden. Wenn Sie die Änderung und das Vertrauen in einen Safe aufbewahren, stellen Sie sicher, dass Sie den Safe in den Living Trust legen. Andernfalls versiegelt das Nachlassgericht den Inhalt und der Treuhänder kann nicht darauf zugreifen.

Restatement vs. Änderungen eines Trusts

Wenn Sie wesentliche Änderungen an Ihrem Trust vornehmen müssen, kann eine Neuformulierung des Trusts für Sie vorteilhafter sein als eine einfache Änderung. Schauen wir uns die Trust-Neuformulierungen im Vergleich zu Änderungen an, damit Sie wissen, welche für Ihre Situation am besten geeignet ist:

Änderung

Wenn Sie nur ein bestimmtes Vermächtnis löschen oder hinzufügen, den Namen des Treuhänders ändern oder den rechtlichen Namen eines Begünstigten ändern müssen, müssen Sie nur eine Trust-Änderung vornehmen.

Neuformulierung

Eine Neuformulierung ist eine bessere Option, um bedeutendere Änderungen vorzunehmen, z. B. das Ausschneiden eines Begünstigten oder das Hinzufügen eines neuen Ehepartners zu Ihrem Trust.

Wenn Sie in den letzten zehn Jahren bereits mehrere einfache Änderungen vorgenommen haben und etwas anderes ändern möchten, sollten Sie die Änderungen in einer Änderung und Neuformulierung konsolidieren. Dies kann das Auffinden von Informationen für den Nachfolgetreuhänder vereinfachen, indem ihm ein organisiertes Blatt mit aktualisierten Informationen zur Verfügung gestellt wird.

Was ist mit unwiderruflichen Trusts?

Ein widerrufliches Vertrauen ist unwiderruflich, sobald der Grantor weitergeht, und Sie können es in den meisten Fällen nicht ändern. Ein widerrufliches Vertrauen gibt Ihnen die Möglichkeit, das Eigentum an Ihrem Vermögen zu kontrollieren und aufrechtzuerhalten, im Gegensatz zu einem unwiderruflichen Vertrauen. Während Sie unwiderrufliche Trusts unter den meisten Umständen nicht ändern können, könnte es möglich sein, wenn ein Nachlassplanungsanwalt Ihnen hilft. Darüber hinaus können Sie möglicherweise ein unwiderrufliches Vertrauen ändern, ohne vor Gericht zu gehen, wenn der Treuhänder und die Begünstigten mit den Änderungen einverstanden sind.

Sollten Sie mit einem Anwalt zusammenarbeiten, um Ihr Vertrauen zu ändern?

Wie bereits erwähnt, sollten Sie jedes Mal, wenn Sie eine große Veränderung im Leben durchmachen, Ihren Nachlassplan durchgehen. Zu wissen, wann Sie Änderungen an Ihrem Vertrauen vornehmen sollten, ist wichtig, um einen Plan zu haben, der Ihren Wünschen entspricht. Aber wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, ist es nicht so einfach, etwas auf dem Formular zu streichen und neu zu schreiben.

Trust-Änderungen erfordern ähnliche Formalitäten wie die ursprüngliche Einrichtung eines Trusts, sodass das einfache Überschreiben von etwas rechtlich nicht anerkannt wird. Bei etwas so Wirkungsvollem lohnt es sich nicht, Risiken einzugehen. Bitten Sie einen Nachlassplanungsanwalt um Hilfe bei der Vorbereitung der Änderung, damit sie rechtlich für Ihre Begünstigten gilt.

Rufen Sie den Arizona Estate Attorney Dave Weed unter (480) 467-4325 an, um Ihren Fall noch heute zu besprechen.