Kan du ändra din levande förtroende i Arizona utan en advokat?

kan du ändra ditt levande förtroende utan en advokat i Arizona? När och hur ska du göra det?

de flesta finansiella experter säger att du bör gå över din fastighetsplan med några års mellanrum för att se till att allt är uppdaterat. Att göra ändringar i ett levande förtroende kräver viss förberedelse, och du vill inte missa ett steg med något så viktigt.

livet kan ge många oväntade förändringar, så att granska ditt levande förtroende och vilja är ett bra sätt att se till att de fortfarande återspeglar dina önskemål. Vi går igenom exempel på när du ska ändra ditt förtroende, stegen för att göra en ändring och under vilka omständigheter du kan behöva söka juridisk vägledning.

när du ska ändra ditt levande förtroende

du kan ändra levande förtroende (även kallade återkallbara förtroende) när som helst under ditt liv. Här är några stora förändringar som kan signalera att det är dags att granska ditt förtroende:

• äktenskap eller skilsmässa
• Adoption eller födelse
• en förmånstagare död
• ändra förvaltaren
• flytta till en annan stat
• lägga till eller ändra en förmånstagare
• förvärva ny egendom som du vill lägga till

det här är bara några exempel på händelser, och det finns många andra gånger du kanske vill ändra ditt levande förtroende. Betydande förändringar i ditt liv kräver inte alltid att du gör ändringar i ditt förtroende men de är ett tecken att granska. Om du inte vet om du ska göra en förändring i ditt förtroende är det ett bra steg att ta att prata med en fastighetsplaneringsadvokat.

behöver du konsultera en advokat för att skapa ett förtroende?

vissa människor väljer att anställa en fastighetsplanering advokat för att hjälpa dem med att skapa ett förtroende och göra ändringar i det. Det är inte nödvändigt för vissa människor, och många gör framgångsrika levande förtroende på egen hand. Men om du har att göra med en komplicerad egendom eller har specifika frågor du behöver hjälp med, är det bra att prata med en advokat.

om din plan har villkor för stödmottagare, generationshoppning eller stödmottagare på statligt stöd, kommer du att dra nytta av juridisk vägledning. Dessutom, om förtroendet involverar mottagare med särskilda behov eller en värdefull livförsäkring, kan du behöva konsultera en advokat.

ändring av ett levande förtroende

om du vill ändra eller återkalla ett återkalleligt levande förtroende kan du göra det antingen med en advokat eller utan en. Du kan göra ändringar i ett levande förtroende utan att gå till domstol. Här är några av de steg du behöver slutföra under processen:

var specifik och tydlig

det är viktigt att du anger om ditt ändringsförslag till förtroendet ska ersätta något från originalet eller inte. Var tydlig så att din efterträdare förvaltare vet hur man distribuerar den egendom du lämnar bakom och utför dina andra önskemål. Inkludera också vad du ändrar, datumet och namnet på förtroendet.

använd onlineformulär för ett levande förtroende

du borde kunna hitta ett formulär online för att göra ändringar i ditt återkallbara levande förtroende. Om du går igenom en onlinetjänst för att göra ändringar, kommer de sannolikt att förse dig med dessa formulär.

få ändringen Notarized

underteckna inte ändringen till living trust förrän du är med en notarie (och var beredd att betala en avgift). Om du och din make delar förtroendet måste du båda skriva under. Presentera ändringsformuläret häftat till det ursprungliga förtroendet.

Håll ditt ändringsförslag med ditt Förtroendedokument

lagra ditt ändringsförslag och förtroendedokument tillsammans. Förvara den på en plats som din efterträdare förvaltare lätt kan komma åt vid behov. Du har några alternativ för var du ska behålla det, inklusive en advokatkontor eller en onlinetjänst som lagrar dokument. Om du behåller ändringen och litar på ett kassaskåp, se till att du sätter kassaskåpet i det levande förtroendet. Utan att göra detta kommer probate court att försegla innehållet och förvaltaren kommer inte att kunna komma åt dem.

omräkning vs. ändringar av ett förtroende

om du behöver göra väsentliga ändringar i ditt förtroende kan det vara mer fördelaktigt för dig att göra en omräkning av förtroende än ett enkelt ändringsförslag. Låt oss titta på förtroendeomställningar kontra ändringar, så du vet vilket som är bäst för din situation:

ändring

om du bara behöver ta bort eller lägga till en specifik arv, ändra förvaltarens namn eller ändra mottagarens juridiska namn, behöver du bara göra en förtroendeändring.

omräkning

en omräkning är ett bättre alternativ för att göra ändringar som är mer betydande, till exempel att skära ut en mottagare eller lägga till en ny make i ditt förtroende.

om du redan har gjort flera enkla ändringar under det senaste decenniet och vill ändra något annat, tänk på att konsolidera ändringarna till ett ändringsförslag och omräkning. Detta kan förenkla processen att hitta information för den efterföljande förvaltaren genom att ge dem ett organiserat ark med uppdaterad information.

Vad Sägs Om Oåterkalleliga Förtroende?

ett återkalleligt förtroende är oåterkalleligt så snart bidragsgivaren passerar, och du kan inte ändra det i de flesta fall. Ett återkalleligt förtroende ger Dig möjlighet att kontrollera och behålla ägandet av dina tillgångar, till skillnad från ett oåterkalleligt förtroende. Medan du inte kan ändra oåterkalleliga förtroende under de flesta omständigheter kan det vara möjligt om en fastighetsplaneringsadvokat hjälper dig. Dessutom kan du ändra ett oåterkalleligt förtroende utan att gå till domstol om förvaltaren och mottagarna är okej med förändringarna.

ska du arbeta med en advokat för att ändra ditt förtroende?

som nämnts, när du går igenom en stor livsförändring, bör du gå över din fastighetsplan. Att veta när du ska göra ändringar i ditt förtroende är viktigt för att ha en plan som överensstämmer med dina önskemål. Men när du behöver göra ett ändringsförslag är det inte så enkelt som att korsa något på formuläret och skriva om det.

Förtroendeändringar kräver liknande formaliteter som den ursprungliga instatementprocessen ett förtroende, så att bara skriva över något kommer inte att erkännas lagligt. Med något så effektfullt är det inte värt att ta chanser. Be en fastighetsplaneringsadvokat om hjälp med att förbereda ändringen, så att den lagligen gäller för dina förmånstagare.

Ring Arizona Estate Attorney Dave Weed på (480)467-4325 för att diskutera ditt fall idag.