cześć,
brzmi to tak, jakbyś szukał sposobu na utrzymanie porządku i śledzenie ruchomych części zadań, które wykonujesz dla swoich klientów. QuickBooks Online Plus wyposażony jest w funkcję o nazwie projekty, która pozwala na to. Możesz dodawać przychody i wydatki projektu, oznaczać transakcje do projektów i uruchamiać raporty specyficzne dla projektu, aby łatwiej było zarządzać pracą i widzieć postępy.
pierwszym krokiem jest włączenie funkcji projekty na koncie i w Ustawieniach. Oto jak to zrobić:
- przejdź do Ustawienia bieg, a następnie wybierz konto i ustawienia.
- wybierz kartę Zaawansowane i poszukaj sekcji Projekty.
- naciśnij Ołówek edycji, aby wprowadzić zmiany.
- zaznacz pole wyboru, aby zorganizować wszystkie działania związane z pracą w jednym miejscu.
- kliknij Zapisz i Zamknij ustawienia.
jeśli nie możesz znaleźć tych opcji na swoim koncie i Ustawieniach, być może używasz QuickBooks Online EasyStart lub Essentials. Aby skorzystać z narzędzia projekty, musisz uaktualnić swoją subskrypcję QuickBooks online do QuickBooks Online Plus. Po uaktualnieniu nie będziesz mieć problemów z wykonaniem opisanych powyżej kroków, aby włączyć projekty.
po włączeniu będziesz mieć możliwość tworzenia projektu. Po prostu przejdź do menu nowe projekty znajdującego się po lewej stronie, wybierz nowy projekt. Będziesz mógł nadać mu nazwę, przypisać go do klienta i dodać notatki lub szczegóły. Teraz możesz śledzić przychody, koszty i rentowność według projektu, dodając przychody i wydatki. Po otwarciu projektu możesz nacisnąć przycisk Dodaj do projektu, aby utworzyć nową transakcję, taką jak Faktura, otrzymanie płatności, koszt, kosztorys, zamówienie zakupu, rachunek lub czas. Podczas tworzenia nowych transakcji za pomocą przycisku + Nowy będziesz mieć możliwość dodania go do projektu, wybierając projekt z menu rozwijanego Klient/projekt.
śledzenie godzin lub czasu związanego z projektem jest bardzo łatwe – jeśli korzystasz z QuickBooks Online Payroll, możesz użyć najnowszej listy płac do obliczenia godzinowych kosztów czasu. Możesz także użyć przycisku + Nowy, aby utworzyć tygodniowy arkusz czasu pracy, który można przypisać do konkretnego projektu. Jeśli nie korzystasz z naszej oferty płac, nie stanowi to problemu, nadal będziesz mógł obliczyć koszty godzinowe, wybierając stawkę godzinową z menu projekty, a także dodając arkusze czasu pracy projektu. Proponuję sprawdzić artykuł, który podlinkowałem w poprzednim akapicie – omawia to wszystko i nie tylko.
chcę również podzielić się kilkoma dodatkowymi artykułami, które powinieneś przejrzeć przed przejściem do naszej funkcji projektów. To daje dobre poczucie, jak funkcja działa i jak będziesz go używać w swojej firmie.
