Czy możesz zmienić swoje zaufanie do życia w Arizonie bez adwokata?

możesz zmienić swoje zaufanie bez adwokata w Arizonie? Kiedy i jak to zrobić?

większość ekspertów finansowych twierdzi, że powinieneś co kilka lat przeglądać plan nieruchomości, aby upewnić się, że wszystko jest aktualizowane. Dokonywanie zmian w żywym zaufaniu wymaga pewnego przygotowania i nie chcesz przegapić kroku z czymś tak ważnym.

życie może przynieść wiele nieoczekiwanych zmian, więc przegląd Twojego żywego zaufania i woli jest dobrym sposobem, aby upewnić się, że nadal odzwierciedlają Twoje życzenia. Omówimy przykłady, kiedy należy zmienić zaufanie, kroki dokonywania zmian iw jakich okolicznościach może być konieczne zasięgnięcie porady prawnej.

kiedy zmienić Living Trust

możesz zmienić living trusts (zwane również odwołalnymi trustami) w dowolnym momencie swojego życia. Oto kilka istotnych zmian, które mogą zasygnalizować, że nadszedł czas, aby sprawdzić swoje zaufanie:

• małżeństwo lub rozwód
• adopcja lub narodziny
• śmierć beneficjenta
• Zmiana powiernika
• przeniesienie do innego stanu
• dodanie lub zmiana beneficjenta
• nabycie nowej nieruchomości, którą chcesz dodać

to tylko kilka przykładowych wydarzeń, A jest wiele innych przypadków, w których możesz chcieć zmienić swoje żywe zaufanie. Istotne zmiany w twoim życiu nie zawsze będą wymagać zmian w Twoim zaufaniu, ale są one znakiem do przeglądu. Jeśli nie wiesz, czy powinieneś zmienić swoje zaufanie, rozmowa z prawnikiem planowania nieruchomości jest pomocnym krokiem do podjęcia.

czy musisz skonsultować się z prawnikiem, aby stworzyć zaufanie?

niektórzy ludzie decydują się wynająć Pełnomocnika ds. planowania nieruchomości, aby pomóc im w tworzeniu zaufania i wprowadzaniu w nim zmian. Nie jest to konieczne dla niektórych ludzi, a wielu z nich robi udane życie na własną rękę. Jeśli jednak masz do czynienia ze skomplikowanym majątkiem lub masz konkretne pytania, z którymi potrzebujesz pomocy, dobrze jest porozmawiać z prawnikiem.

jeśli twój plan zawiera warunki dotyczące beneficjentów, pomijania generacji lub beneficjentów korzystających ze wsparcia rządowego, skorzystasz z wskazówek prawnych. Ponadto, jeśli zaufanie obejmuje beneficjentów o specjalnych potrzebach lub cenną polisę ubezpieczeniową na życie, może być konieczne skonsultowanie się z prawnikiem.

Zmiana żyjącego zaufania

jeśli chcesz zmienić lub cofnąć odwołalne żyjące zaufanie, możesz to zrobić z adwokatem lub bez niego. Możesz dokonać zmian w żywym zaufaniu bez wchodzenia do sądu. Oto niektóre z kroków, które musisz wykonać podczas tego procesu:

bądź konkretny i jasny

ważne jest, aby określić, czy Twoja poprawka do zaufania ma zastąpić coś z oryginału. Bądź jasny, aby twój następca powiernika wiedział, jak rozdzielić nieruchomość, którą pozostawiasz, i spełnić inne życzenia. Dołącz także zmiany, datę i nazwę funduszu powierniczego.

użyj formularzy Online dla żywego zaufania

powinieneś być w stanie znaleźć formularz online, aby wprowadzić zmiany w odwołalnym żywym zaufaniu. Jeśli korzystasz z usługi online w celu wprowadzenia poprawek, prawdopodobnie dostarczą ci te formularze.

uzyskaj zmianę notarialną

nie podpisuj zmiany w living trust, dopóki nie będziesz u notariusza (i przygotuj się na uiszczenie opłaty). Jeśli ty i twój współmałżonek podzielicie zaufanie, oboje musicie podpisać. Proszę przedstawić formularz poprawki dołączony do oryginalnego trustu.

Zachowaj poprawkę z dokumentem zaufania

przechowuj poprawkę i dokument zaufania razem. Trzymaj go w miejscu, do którego twój następca powiernika może łatwo uzyskać dostęp w razie potrzeby. Masz kilka opcji, gdzie je przechowywać, w tym kancelarię adwokacką lub usługę online, która przechowuje dokumenty. Jeśli zachowasz poprawkę i zaufasz sejfowi, upewnij się, że umieścisz go w żywym zaufaniu. Bez tego sąd spadkowy zapieczętuje zawartość, a powiernik nie będzie w stanie uzyskać do nich dostępu.

Restatement vs.Amendments of a Trust

jeśli musisz dokonać istotnych zmian w swoim zaufaniu, zrobienie restatement of trust może być dla ciebie bardziej korzystne niż zwykła poprawka. Spójrzmy na zmiany zaufania a poprawki, abyś wiedział, co jest najlepsze dla twojej sytuacji:

poprawka

jeśli chcesz tylko usunąć lub dodać konkretny zapis, zmienić nazwę powiernika lub nazwę prawną beneficjenta, musisz tylko wprowadzić poprawkę zaufania.

Restatement

restatement jest lepszą opcją wprowadzania zmian, które są bardziej znaczące, takich jak wycinanie beneficjenta lub Dodawanie nowego współmałżonka do zaufania.

jeśli w ciągu ostatniej dekady dokonałeś już wielu prostych poprawek i chcesz zmienić coś innego, pomyśl o konsolidacji zmian w poprawkę i Restatement. Może to uprościć proces znajdowania informacji dla następcy powiernika, dając im zorganizowany arkusz zaktualizowanych informacji.

A Co Z Nieodwołalnymi Funduszami?

odwołalne zaufanie jest nieodwołalne, gdy tylko grantor przechodzi dalej i w większości przypadków nie można go zmienić. Odwołalne zaufanie daje możliwość kontrolowania i utrzymywania własności aktywów, w przeciwieństwie do nieodwołalnego zaufania. Chociaż nie możesz zmienić nieodwołalnych trustów w większości okoliczności, może to być możliwe, jeśli adwokat planowania nieruchomości ci pomoże. Ponadto możesz być w stanie zmienić nieodwołalne zaufanie bez przechodzenia do sądu, jeśli powiernik i beneficjenci zgadzają się ze zmianami.

czy powinieneś współpracować z adwokatem w sprawie zmiany zaufania?

jak wspomniano, za każdym razem, gdy przechodzisz poważną zmianę w życiu, powinieneś omówić swój plan majątkowy. Wiedza, kiedy należy wprowadzić zmiany w zaufaniu, jest niezbędna, aby mieć plan, który odpowiada Twoim życzeniom. Ale kiedy trzeba wprowadzić poprawkę, to nie jest tak proste, jak wykreślenie czegoś z formularza i przepisanie go.

zmiany w zaufaniu wymagają podobnych formalności jak pierwotny proces tworzenia zaufania, więc po prostu napisanie czegoś nie zostanie prawnie uznane. Z czymś tak wpływowym, nie warto ryzykować. Poproś Pełnomocnika ds. planowania nieruchomości o pomoc w przygotowaniu poprawki, aby legalnie odnosiła się do Twoich beneficjentów.

zadzwoń do Arizona Estate Attorney Dave Weed na (480)467-4325, aby omówić swoją sprawę dzisiaj.