Hi there,
het klinkt alsof u op zoek bent naar een manier om georganiseerd te blijven en de bewegende delen van de taken die u doet voor uw klanten te volgen. QuickBooks Online Plus is uitgerust met een functie genaamd projecten die u toelaat om precies dat te doen. U kunt projectinkomsten en-uitgaven toevoegen, transacties aan projecten labelen en projectspecifieke rapporten uitvoeren, zodat het gemakkelijker is om uw werk te beheren en de voortgang te zien.
de eerste stap is het inschakelen van de Projectfunctie in uw Account en instellingen. Hier is hoe dat te doen:
- Navigeer naar de Instellingen versnelling, kies vervolgens Account en instellingen.
- Selecteer het tabblad Geavanceerd en zoek naar de sectie projecten.
- druk op het potlood Bewerken om wijzigingen aan te brengen.
- Kies het selectievakje om alle taakgerelateerde activiteiten op één plaats te organiseren.
- klik op Opslaan en sluit uw instellingen.
Als u deze opties niet kunt vinden in uw account en instellingen, kan het zijn dat u QuickBooks Online EasyStart of Essentials gebruikt. Om te profiteren van de projecten tool moet u uw QuickBooks Online abonnement upgraden naar QuickBooks Online Plus. Eenmaal geüpgraded, heb je geen problemen met het volgen van de hierboven beschreven stappen om projecten in te schakelen.
eenmaal ingeschakeld, hebt u de mogelijkheid om een project aan te maken. Navigeer gewoon naar het menu nieuwe projecten aan de linkerkant, de Selecteer Nieuw Project. U zult in staat zijn om het een naam te geven, toewijzen aan een klant, en notities of details toe te voegen. Nu kunt u inkomsten, kosten en winstgevendheid per project volgen door inkomsten en uitgaven toe te voegen. Wanneer uw project wordt geopend, kunt u op de knop Toevoegen aan project klikken om een nieuwe transactie aan te maken, zoals Factuur, betaling ontvangen, kosten, schatting, inkooporder, factuur of tijd. Wanneer u nieuwe transacties maakt met de knop + Nieuw, kunt u deze toevoegen aan een project door het Project te selecteren in het keuzemenu klant/Project.
het bijhouden van uren of tijd in verband met een project is ook heel eenvoudig – als u QuickBooks Online Payroll gebruikt, kunt u uw meest recente payroll gebruiken om de uurkosten te berekenen. U kunt ook de knop + Nieuw gebruiken om een weekblad te maken dat kan worden toegewezen aan een specifiek project. Als u ons Payroll-aanbod niet gebruikt, is het geen probleem.u kunt nog steeds uw uurkosten berekenen door het tarief per uur te selecteren in het menu projecten en projecttijdsheets toe te voegen. Ik stel voor het controleren van het artikel dat ik gekoppeld in de vorige paragraaf – Het gaat over dit alles en meer.
Ik wil ook een paar extra artikelen delen die u moet bekijken voordat u in onze Projects-functie duikt. Deze geven u een goed gevoel van hoe de functie werkt en hoe u het zult gebruiken voor uw bedrijf.
