Als u bent aangesteld als executeur van iemands Testament, of als persoonlijke vertegenwoordiger bent opgetreden als er geen Testament was, kunt u in de loop van het proces een aantal documenten van de estate administration hebben verzameld.
deze documenten waren belangrijk om ervoor te zorgen dat alles verantwoord werd, en in het bijzonder om informatie te rapporteren aan HMRC om er zeker van te zijn dat de juiste belastingen zijn betaald. De papieren zullen ook zijn herzien om te controleren of alle activa zijn verzameld. Zodra de schulden en belastingen zijn betaald en het landgoed is verdeeld, wat moet u doen met de bundels van papieren die voor het landgoed worden gehouden en hoe lang moet u ze houden?
financiële papieren, bank-en aandelenafschriften en belastingaangiften kunnen zijn opgebouwd en u kunt zich nu afvragen of ze kunnen worden verwijderd. Partner, Helen Gowin, adviseert.
welke documenten van het beheer van de nalatenschap moeten na voltooiing worden bewaard?
Hoewel het niet een uitputtende lijst, is het aanbevolen om het behouden van de volgende papiersoorten:
- Subsidie van de Nalatenschap of Brieven van de Administratie en een kopie van het testament
- De originele geboorte -, huwelijks-en overlijdensakten voor de overledene en zijn echtgenoot, of een kopie van een Gerechtelijke bevelen, zoals een echtscheiding graad
- Brieven van HM Revenue tax spelingen
- Een kopie van het Landgoed Rekeningen
Ideaal, alle papieren moeten worden gehouden in elektronische vorm, zodat u ze kunt opvragen snel indien nodig in de toekomst.
Hoe lang moet ik de papieren bewaren?
Wij raden aan de bovenstaande documenten voor onbepaalde tijd te bewaren, maar andere documenten zoals belastingdossiers, waarderingen en verklaringen moeten minstens 3 jaar bewaard worden voor het geval het belastingkantoor opnieuw een onderzoek moet openen.
indien de wet in de toekomst wordt gewijzigd, zijn ten minste enkele belangrijke documenten beschikbaar. Toen de beschikbaarheid van de ongebruikte nihil-band van de voormalige echtgenoot werd ingevoerd in 2007, werden problemen voor executeurs gecreëerd omdat de papieren voor pre-overleden echtgenoten niet noodzakelijkerwijs zouden zijn bewaard als het overlijden vele jaren vóór het tweede overlijden was geweest.
hoewel het niet mogelijk is op veranderingen te anticiperen, kan het bewaren van enkele belangrijke documenten in de toekomst de afhandeling van zaken vergemakkelijken.
we behouden de erfpapieren voor een minimumperiode van 12 jaar en de toekenning van de erfopvolging voor onbepaalde tijd.
Hoe moet ik over de documenten van het beheer van de nalatenschap beschikken?
Wij raden u aan de bovengenoemde belangrijke documenten op een veilige plaats te bewaren, maar zodra u klaar bent om van de andere papieren af te komen, is het raadzaam deze op een veilige manier te versnipperen. Sommige van de papieren zullen financiële informatie over hen hebben of kunnen persoonlijker zijn voor de familie, daarom zal het versnipperen van deze documenten meer gemoedsrust bieden en voorkomen dat ze in de handen van ongewenste mensen komen..
als er veel papierwerk is en u geen versnipperaar hebt om de papieren te vernietigen, kunt u ervoor zorgen dat een bedrijf dat helpt om papieren veilig te versnipperen, de papieren verwijdert en weggooit. Dit wordt meestal in rekening gebracht als een kosten voor het landgoed.
hoe zit het met papieren met enig historisch belang?
indien er oude documenten zijn die enig belang kunnen hebben voor een plaatselijk museum of een Historisch Genootschap, op voorwaarde dat ze niet specifiek in een testament zijn achtergelaten, kunt u deze doneren.
voor meer informatie over het beheer van een landgoed kunt u contact opnemen met Estate administration en Probate Partner, Helen Gowin, op 01260 282351 of e-mail .
