jos sinut on nimitetty jonkun tahdon toimeenpanijaksi tai olet ryhtynyt henkilökohtaisen edustajan rooliin, jos tahtoa ei ollut, Olet saattanut kerätä useita kiinteistöhallinnon asiakirjoja prosessin aikana.
nämä paperit olivat tärkeitä sen varmistamiseksi, että kaikki on kirjattu, ja erityisesti tietojen ilmoittamiseksi HMRC: lle sen varmistamiseksi, että oikeat verot on maksettu. Papereista on myös käyty läpi, että kaikki omaisuus on kerätty. Kun velat ja verot on maksettu ja kuolinpesä jaettu, mitä kuolinpesää varten säilytetyille paperinipuille pitäisi tehdä ja kuinka kauan niitä pitäisi säilyttää?
Tilipaperit, pankki-ja osakeselvitykset sekä veroilmoitukset ovat saattaneet kasaantua ja nyt voi miettiä, voiko niistä hankkiutua eroon. Kumppani Helen Gowin neuvoo.
mitkä Kiinteistönhoitoasiakirjat on säilytettävä valmistumisen jälkeen?
vaikka luettelo ei ole tyhjentävä, on suositeltavaa säilyttää seuraavat asiakirjat:
- testamentin tai Hallintokirjeiden myöntäminen ja jäljennös testamentista
- alkuperäinen syntymä -, avioliitto-ja kuolintodistus vainajalle ja hänen puolisolleen, tai jäljennös oikeuden määräyksistä, kuten avioerotutkinto
- kirjeet HM Revenue veroselvityksineen
- kopio kuolinpesän tileistä
Ihannetapauksessa kaikki paperit on säilytettävä sähköisessä muodossa, jotta voit hakea ne nopeasti, jos tulevaisuudessa tarvitaan.
kuinka kauan pitää säilyttää papereita?
suosittelemme pitämään yllä olevat paperit toistaiseksi, mutta muut paperit, kuten verotiedot, arvonmääritykset ja lausunnot, on säilytettävä vähintään 3 vuotta siltä varalta, että verovirasto joutuu aloittamaan uudelleen tutkimuksen.
jos lakiin tulee tuleva muutos,ainakin osa keskeisistä asiakirjoista on käytettävissä. Kun entisen puolison käyttämättömän nollaprosenttiluokan saatavuus otettiin käyttöön vuonna 2007, syntyi ongelmia toimeenpanijoille, sillä esikuolleiden puolisoiden papereita ei välttämättä olisi pidetty, jos kuolema olisi tapahtunut monta vuotta ennen toista kuolemaa.
vaikka muutoksia ei ole mahdollista ennakoida, joidenkin tärkeiden asiakirjojen säilyttäminen voi helpottaa asioiden käsittelyä tulevaisuudessa.
säilytämme kiinteistöpaperit vähintään 12 vuoden ajan ja testamentin myöntämisen toistaiseksi.
miten Pesänhoitoasiakirjat pitäisi hävittää?
suosittelemme edellä mainittujen tärkeiden papereiden säilyttämistä turvallisessa paikassa,mutta kun olet valmis hankkiutumaan eroon muista papereista, nämä kannattaa silputa turvallisesti. Joissakin papereissa on taloudellisia tietoja niistä tai ne voivat olla henkilökohtaisempia perheelle, joten näiden asiakirjojen silppuaminen antaa suuremman mielenrauhan ja välttää joutumasta ei-toivottujen ihmisten käsiin..
jos papereita on paljon eikä papereita tuhoavaa Silppuria ole, voisi järjestää papereita turvallisesti silppuavan yrityksen poistamaan ja hävittämään paperit. Tämä veloitetaan yleensä kuluna kuolinpesälle.
entä papereita, joilla on jotain historiallista mielenkiintoa?
jos on olemassa vanhoja asiakirjoja, jotka saattavat kiinnostaa jotain paikallista museota tai historiaseuraa, mikäli niitä ei ole testamentissa erikseen jätetty, ne voi haluta lahjoittaa.
jos haluat lisätietoja kiinteistön hallinnoinnista, ota yhteyttä Kiinteistöhallintoon ja Testamenttikumppaniin, Helen Gowiniin, numeroon 01260 282351 tai sähköpostiin .
