La Guía Definitiva para Crear un Plan Estratégico Anual

El primer paso para alcanzar los objetivos es idear un plan anual. Un plan estratégico anual facilita a los gerentes, líderes de equipo y propietarios de empresas la ejecución de su visión de crecimiento. La creación de un plan anual no solo le da tiempo para reflexionar sobre los logros pasados, sino que también es una excelente manera de hacer que las ideas sean prácticas. Siga leyendo para obtener más información sobre qué es la planificación anual y cómo puede crear una que tenga un impacto significativo en su organización.

¿Qué es un plan anual?

Un plan de negocios anual es un conjunto de metas e hitos que guían las operaciones de una empresa para el próximo año. Ayuda a guiar a los empleados e inversores en la dirección correcta. Para muchas personas, el año nuevo de este año comienza con una revisión de su año anterior. Luego establecen metas y hacen planes para el próximo año.

La planificación anual es una combinación de otros dos elementos importantes: un plan de negocios y un plan anual.

Un plan de negocios es un documento que una empresa u organización utiliza para establecer objetivos y mejorar el rendimiento. Es similar a un ejercicio de apretarse el cinturón.

Un plan anual es una estrategia que una empresa utiliza para establecer metas y expectativas para el próximo año. Ayuda a los empleados a visualizar hacia dónde se dirigen y cómo pueden llegar allí. El plan anual también establece los objetivos a largo plazo de una empresa y ayuda a guiar cómo alcanzará estos objetivos.

Un plan de negocios anual ayuda a los trabajadores a establecer metas y los hace responsables de alcanzarlas.

Luego, está la planificación estratégica. Un proceso de planificación estratégica ayuda a una organización a identificar su misión, visión y objetivos.

El plan estratégico combinado con el plan de negocios anual son dos componentes clave de una estrategia exitosa. El primero proporciona un marco para los objetivos e intenciones de la empresa, mientras que el segundo proporciona las herramientas y procesos necesarios para ejecutar esos objetivos.

Esto es lo que normalmente se incluye en un plan estratégico anual:

• Análisis del rendimiento pasado. Revisar tus metas puede ayudarte a identificar áreas en las que puedes mejorar y ser más productivo.
• Estimaciones presupuestarias. Las proyecciones financieras a menudo se incluyen en la planificación presupuestaria. Te ayudan a planificar para el próximo año e identificar el curso de acción correcto para tus proyectos.
• Una declaración de visión clara. Las expectativas deben estar claramente establecidas, así como las responsabilidades y los OKR claros. Tener estos elementos en su lugar puede ayudar a mantener a los equipos en el camino y motivados.
• Objetivos INTELIGENTES. Establezca metas y plazos para su empresa. Esto te ayudará a medir lo lejos que has llegado en términos de alcanzar estos objetivos.
• Sala de almacenamiento intermedio. Un plan anual bien escrito también debe considerar las emergencias. Tener un plan de contingencia puede ayudar a evitar gastos inesperados.

En pocas palabras: el plan anual es una estrategia utilizada para planificar y ejecutar las metas y objetivos de la organización. Por lo general, se compone de tres fases, que son la estrategia, los proyectos y el calendario.

¿Por qué es tan importante un plan de negocios anual?

La planificación anual ayuda a definir lo que es importante para alcanzar los objetivos y mejorar el rendimiento. También ayuda a mantener unida a la fuerza de trabajo y se puede utilizar para motivar y retener a los empleados. Un plan anual bien escrito puede ayudarlo a establecer la dirección de su empresa y, al mismo tiempo, proporcionar al equipo un sentido de orientación.

Ejemplos de planificación estratégica anual

Aquí hay algunas ideas para comenzar con su propio plan estratégico anual:

1. Plan Anual Integrado HBC 2020 de Coca Cola

El informe de 246 páginas de Coca-Cola detalla todos los aspectos de su negocio. Comienzan celebrando sus victorias con estadísticas. También incluyen fotos de clientes y socios reales. Su CEO escribe una carta a sus partes interesadas compartiendo sus mayores logros en el último año.

Luego pasan por su visión. A lo largo de la estrategia, puede ver que están utilizando el método de pilares para la planificación de objetivos. Las áreas clave de enfoque incluyen aprovechar el negocio existente, continuar ganando el mercado de bebidas, hacer inversiones competitivas, centrarse en el crecimiento de los empleados y expandir sus licencias.

El informe general está bien diseñado y recuerda a un libro blanco bien elaborado. Debido a que la carta del CEO estaba dirigida específicamente a las partes interesadas, sabemos que esta es una herramienta para aumentar la inversión, así como la planificación de proyectos. Debido a esto, gran parte del contenido responde a la pregunta: «¿por qué debo invertir en ti?»

A lo largo del resto del plan anual, cada pilar tiene su propia sección. En la parte superior de cada sección, hay una lista de logros del año pasado y prioridades para el año siguiente. También resumen los riesgos, las partes interesadas y los indicadores clave de rendimiento. Esto hace que el paquete sea fácil de descremar pero también fácil de recordar.

2. pep + (PepsiCo Positive)

PepsiCo anunció recientemente que su nueva iniciativa 2022 girará en torno a » el planeta y las personas.»Si bien este es un proceso a largo plazo para la marca, el lanzamiento marcará el núcleo de su plan estratégico anual para el futuro previsible. Sus palabras clave incluyen positividad (de ahí el «+»), sostenibilidad y «una transformación fundamental de lo que hacemos y cómo lo hacemos.»

En su página de destino dedicada, los lectores pueden profundizar en su plan anual. También bien diseñada, esta presentación muestra cómo será el futuro de PepsiCo a través de imágenes y marcas renovadas. Símbolos como los agricultores sonrientes y los campos verdes saludables transmiten el mensaje a casa.

Para lograr estos nuevos objetivos, la compañía se centrará en las cadenas de suministro, inspirar a los consumidores e impulsar el cambio sostenible en todas sus líneas de productos.

Enlazan varios documentos a lo largo del informe, incluida una lista completa de objetivos, que es un gran ejemplo para inspirarse en su propia plantilla de plan anual. Este gráfico de tres páginas nombra los pilares a la izquierda y los objetivos o acciones con fechas de vencimiento a la derecha.

Si sus objetivos tienen métricas numéricas, incluyen datos de años anteriores, junto con puntos de referencia clave que esperan alcanzar a finales de año o en el futuro. De lo contrario, sus objetivos se miden en acciones.

Por ejemplo, como parte de su pilar de sostenibilidad, planean «desarrollar e implementar materiales de embalaje sostenibles disruptivos y nuevos modelos para alimentos y bebidas convenientes.»Esta tarea es específica y clara, a pesar de que no es tan cuantificable como algunos de sus otros objetivos.

3. El Informe Anual de Nestlé Global

Su plan anual no es público, pero han compartido un informe anual sobre ganancias pasadas de 2020. Además de una revisión financiera, Nestlé también comparte una nueva estrategia. Comenzando con datos y cifras importantes, la compañía destaca las estadísticas del crecimiento orgánico de las ventas y más. También visualizan datos sobre qué tipos de productos se venden más y en qué parte del mundo la empresa ha crecido durante el año pasado.

Al igual que Coca-Cola, Nestlé también incluye una carta a los accionistas. Discuten las formas en que planean crecer en el próximo año. Esto incluye en qué áreas de productos invertirán más y dónde detendrán o detendrán los esfuerzos. También hacen hincapié en una nueva área de productos que será el foco de atención en el futuro a corto plazo. En esta sección, Nestlé aborda las estrategias a largo plazo y cómo estas metas a corto plazo las afectarán.

En general, su informe anual se centra en la palabra innovación. Principalmente tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos y la renovación de los antiguos. Al igual que PepsiCo, están utilizando la sostenibilidad como pilar, así como el comercio electrónico.

El informe continúa desarrollando cada estrategia individualmente. Nestlé enumera los pasos de acción y proporciona pruebas claras de por qué cada uno es importante. También destacan las estadísticas de crecimiento en áreas clave y nombran números aún más grandes para donde esperan estar en un año.

A lo largo del informe, incluyen imágenes de campañas publicitarias que demuestran el cambio que desean seguir implementando. Una vez más, las imágenes de marca marcan una gran diferencia al crear su propio plan estratégico anual. Establece el tono de lo que está escrito en la página y puede ayudar a los estudiantes visuales a comprender mejor lo que busca de un vistazo.

Aunque el plan estratégico anual de Nestlé está diseñado más como un libro blanco que como un gráfico, este diseño es, con diferencia, el más parecido a una revista. Sirve como un gran ejemplo de cómo puede organizar ideas en la página de una manera que sea interesante y llame la atención.

Uno de los aspectos más notables de su plan anual es la Matriz de Materialidad. Utilizan este gráfico para visualizar áreas clave de interés y priorizarlas de acuerdo con los valores de las partes interesadas. Dentro de cada cuadro, han enumerado viñetas de áreas de negocio que impactarán este valor. Es un gran método para resumir objetivos que cubren una amplia variedad de departamentos y compromisos comerciales.

Comprender las mejores prácticas de planificación estratégica

Cada uno tiene su propia forma de pensar sobre los planes anuales. Independientemente de lo que esté tratando de lograr, las siguientes prácticas recomendadas de planificación estratégica lo ayudarán a lograrlo:

1. Use objetivos INTELIGENTES

Una variedad de objetivos INTELIGENTES se utilizan comúnmente para ayudar a guiar y motivar a las personas. Ayudan a establecer puntos de referencia realistas y están diseñados para ayudar a los equipos a alcanzar el éxito. También le ayudará a planificar los altibajos de su negocio. Para alcanzar tus metas, divídelas en metas más pequeñas y establece plazos específicos. Estos objetivos le ayudarán a medir el éxito que tiene al alcanzarlos.

2. Incluir contingencias

Por ejemplo, tener una reserva financiera de emergencia es una buena idea para prevenir un posible desastre financiero. Puede ayudar a su empresa a navegar temporadas más lentas sin dejar de cumplir con su plan anual.

3. Flexibilidad incorporada

Incluso cambios menores en factores externos pueden tener un impacto significativo en la eficacia con la que crea e implementa su plan estratégico. Nunca olvidemos que, si bien estamos creando nuestros planes anuales en el vacío, el mundo, sin duda, experimentará más cambios el próximo año. Aunque no podemos predecir el futuro, podemos hacer que nuestros planes sean infalibles siendo flexibles ahora.

Usar Wrike para ayudar con una plantilla de plan anual

El software de gestión de proyectos de Wrike puede ayudarlo a realizar un seguimiento de toda la información relacionada con su empresa en un solo lugar. También puede agilizar su trabajo y ayudarlo a mantenerse en el buen camino. También puede ayudarlo a realizar un seguimiento de sus planes anuales y desarrollar una estrategia sólida.

Comience usando el año pasado como referencia. Al comprender los problemas que afectaron el año anterior, una empresa puede mejorar su rendimiento en el año siguiente.

Dibuja informes del tiempo dedicado a cada proyecto y observa dónde tu equipo pasó por alto o subestimó. Luego, mira qué tareas tienden a agotar los recursos más. Determine si el ROI vale la pena o no en el futuro.

A continuación, establezca objetivos realistas. Reflexione sobre las estadísticas del año pasado de los Informes de Wrike y elabore un plan con una métrica realista para la mejora.

Después, divida los planes grandes en pasos individuales. Comience por centrarse en los objetivos de la empresa y luego describa sus objetivos clave que se alinean con ellos. Asegúrese de que todos sepan quién es responsable de ejecutar y aprobar cada tarea.

Elabore un diagrama de Gantt que incluya cada paso desglosado en tareas relevantes. Recuerde agregar plazos a cada acción para que los compañeros de equipo rindan cuentas y cumplan con plazos realistas.

Luego, delega tareas de acuerdo a fortalezas y debilidades. Utilice los informes de proyectos y el rendimiento laboral individual para evaluar a los miembros del equipo. Es posible que encuentre que a aquellos con talento especializado se les está encomendando un trabajo no calificado cuando podrían ayudar a resolver problemas importantes en otros lugares.

no olvides involucrar a todo el equipo. Comience temprano, planifique con anticipación y mantenga a todos involucrados en el proceso. Al hacerlo, será más fácil superar los obstáculos una vez que los proyectos estén en marcha.

Además, pídales comentarios directos sobre sus ideas para el próximo año. Usted aprenderá de la línea del frente qué obstáculos pueden estar enfrentando que afectarán la línea de tiempo.

Otra ventaja de involucrar a tu equipo es que crea más transparencia en el lugar de trabajo. Usar Wrike como parte del proceso no solo es útil, sino que el equipo también sigue aprendiendo a usar el sistema de manera más eficiente a medida que avanza.

Tener una plataforma de gestión del trabajo que le permita planificar y ejecutar planes anuales es una buena idea. Además, también es una buena idea utilizar herramientas que le permitan colaborar y administrar procesos complejos. Cree un plan anual efectivo hoy mismo con la prueba gratuita de Wrike.