Hallo,
Es hört sich so an, als würden Sie nach einer Möglichkeit suchen, organisiert zu bleiben und die beweglichen Teile der Jobs zu verfolgen, die Sie für Ihre Kunden ausführen. QuickBooks Online Plus ist mit einer Funktion namens Projects ausgestattet, mit der Sie genau das tun können. Sie können Projekteinnahmen und -ausgaben hinzufügen, Transaktionen zu Projekten markieren und projektspezifische Berichte ausführen, damit Sie Ihre Arbeit einfacher verwalten und den Fortschritt sehen können.
Der erste Schritt besteht darin, die Projektfunktion in Ihrem Konto und Ihren Einstellungen zu aktivieren. Hier ist, wie das zu tun:
- Navigieren Sie zum Einstellungsrad und wählen Sie dann Konto und Einstellungen.
- Wählen Sie die Registerkarte Erweitert und suchen Sie nach dem Abschnitt Projekte.
- Drücken Sie den Bearbeiten-Stift, um Änderungen vorzunehmen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle arbeitsbezogenen Aktivitäten an einem Ort zu organisieren.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen Sie Ihre Einstellungen.
Wenn Sie diese Optionen in Ihrem Konto und Ihren Einstellungen nicht finden können, verwenden Sie möglicherweise QuickBooks Online EasyStart oder Essentials. Um das Projekttool nutzen zu können, müssen Sie Ihr QuickBooks Online-Abonnement auf QuickBooks Online Plus aktualisieren. Nach dem Upgrade haben Sie keine Probleme mehr, die oben beschriebenen Schritte auszuführen, um Projekte zu aktivieren.
Nach dem Einschalten haben Sie die Möglichkeit, ein Projekt zu erstellen. Navigieren Sie einfach zum Menü Neue Projekte auf der linken Seite und wählen Sie Neues Projekt aus. Sie können ihm einen Namen geben, ihn einem Kunden zuweisen und Notizen oder Details hinzufügen. Jetzt können Sie Einnahmen, Kosten und Rentabilität nach Projekt verfolgen, indem Sie Einnahmen und Ausgaben hinzufügen. Wenn Ihr Projekt geöffnet ist, können Sie auf die Schaltfläche Zum Projekt hinzufügen klicken, um eine neue Transaktion wie Rechnung, Zahlungseingang, Kostenvoranschlag, Bestellung, Rechnung oder Zeit zu erstellen. Wenn Sie neue Transaktionen über die Schaltfläche + Neu erstellen, können Sie sie einem Projekt hinzufügen, indem Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü Kunde / Projekt auswählen.
Tracking Stunden oder Zeit mit einem Projekt verbunden ist wirklich einfach zu – wenn Sie Quickbooks Online Payroll verwenden, können Sie Ihre letzte Gehaltsabrechnung verwenden, um stündliche Zeitkosten zu berechnen. Sie können auch die Schaltfläche + Neu verwenden, um eine wöchentliche Arbeitszeittabelle zu erstellen, die einem bestimmten Projekt zugewiesen werden kann. Wenn Sie unser Abrechnungsangebot nicht verwenden, ist dies kein Problem, Sie können Ihre stündlichen Zeitkosten dennoch berechnen, indem Sie im Menü Projekte den Stundensatz auswählen und Projektzeittabellen hinzufügen. Ich schlage vor, den Artikel zu lesen, den ich im vorherigen Absatz verlinkt habe – er geht auf all dies und mehr ein.
Ich möchte auch ein paar zusätzliche Artikel teilen, die Sie lesen sollten, bevor Sie in unsere Projektfunktion eintauchen. Diese geben Ihnen ein gutes Gefühl dafür, wie die Funktion funktioniert und wie Sie sie für Ihr Unternehmen verwenden.
