Hej där,
det låter som om du letar efter ett sätt att hålla ordning och spåra de rörliga delarna av de jobb du gör för dina kunder. QuickBooks Online Plus är utrustad med en funktion som kallas projekt som låter dig göra just det. Du kan lägga till projektintäkter och-kostnader, tagga transaktioner i projekt och köra projektspecifika rapporter så att det blir lättare att hantera ditt arbete och se framsteg.
det första steget är att aktivera Projektfunktionen i ditt konto och inställningar. Så här gör du det:
- navigera till inställningsväxeln och välj sedan konto och inställningar.
- välj fliken Avancerat och leta efter avsnittet projekt.
- tryck på Redigeringspennan för att göra ändringar.
- markera kryssrutan för Organisera alla jobbrelaterade aktiviteter på ett ställe.
- klicka på Spara och Stäng inställningarna.
om du inte kan hitta dessa alternativ i ditt konto och inställningar kan det vara att du använder QuickBooks Online EasyStart eller Essentials. För att dra nytta av projektverktyget måste du uppgradera din QuickBooks Online-prenumeration på QuickBooks Online Plus. När du har uppgraderat har du inga problem med att följa stegen ovan för att aktivera projekt.
när du har aktiverat har du möjlighet att skapa ett projekt. Navigera helt enkelt till menyn nya projekt till vänster, Välj Nytt projekt. Du kan ge det ett namn, tilldela det till en kund och lägga till anteckningar eller detaljer. Nu kan du spåra intäkter, kostnader och lönsamhet genom projekt genom att lägga till intäkter och kostnader. När ditt projekt öppnas kan du klicka på knappen Lägg till i projekt för att skapa en ny transaktion som Faktura, ta emot betalning, kostnad, uppskattning, inköpsorder, faktura eller tid. När du skapar nya transaktioner från knappen + Ny kan du lägga till det i ett projekt genom att välja projektet i rullgardinsmenyn kund/projekt.
spårning timmar eller tid i samband med ett projekt är verkligen lätt också – om du använder QuickBooks Online lön kan du använda din senaste lön för att beräkna timtidskostnader. Du kan också använda knappen + Ny för att skapa en Veckotidrapport som kan tilldelas ett specifikt projekt. Om du inte använder vårt Löneutbud är det inte ett problem, du kan fortfarande beräkna dina timkostnader genom att välja Timkostnadspris från projektmenyn, samt lägga till projekttidrapporter. Jag föreslår att kolla in artikeln som jag länkade i föregående stycke – Det går över allt detta och mer.
jag vill också dela några ytterligare artiklar som du bör granska innan du dyker in i vår Projektfunktion. Dessa ger dig en bra känsla för hur funktionen fungerar och hur du använder den för ditt företag.
