dacă ați fost numit executor al testamentului cuiva sau ați preluat un rol de reprezentant personal dacă nu a existat Testament, este posibil să fi acumulat o serie de documente de administrare a patrimoniului în cursul procesului.
aceste documente au fost importante pentru a se asigura că totul este contabilizat și, în special, pentru a raporta informații către HMRC pentru a se asigura că taxele corecte au fost plătite. Documentele vor fi, de asemenea, revizuite pentru a verifica dacă toate activele au fost colectate. Odată ce datoriile și impozitele au fost plătite și moșia a fost distribuită, ce ar trebui să faceți cu pachetele de hârtii deținute pentru moșie și cât timp ar trebui să le păstrați?
documentele financiare, declarațiile bancare și de acțiuni și declarațiile fiscale s-ar fi putut acumula și acum vă puteți întreba dacă pot fi eliminate. Partenerul, Helen Gowin, sfătuiește.
Ce documente de administrare a patrimoniului ar trebui păstrate după finalizare?
deși nu este o listă exhaustivă, se recomandă păstrarea următoarelor lucrări:
- eliberarea succesiunii sau a scrisorilor de administrare și o copie a testamentului
- certificatele originale de naștere, căsătorie și deces pentru decedat și soțul / soția acestuia sau o copie a oricăror hotărâri judecătorești, cum ar fi un grad de divorț
- scrisori de la HM Revenue cu autorizații fiscale
- o copie a conturilor de patrimoniu
în mod ideal, toate documentele ar trebui să fie păstrate într-o formă electronică, astfel încât rapid, dacă este necesar în viitor.
cât timp trebuie să păstrez hârtiile?
vă recomandăm să păstrați documentele de mai sus pe termen nelimitat, dar alte documente, cum ar fi înregistrările fiscale, evaluările și declarațiile, ar trebui păstrate timp de cel puțin 3 ani doar în cazul în care biroul fiscal trebuie să redeschidă o anchetă.
dacă există o schimbare viitoare a legii, cel puțin unele dintre documentele cheie sunt disponibile la îndemână. Când a fost introdusă disponibilitatea benzii nefolosite a fostului soț în 2007, au fost create probleme pentru executori, deoarece documentele pentru soții pre-decedați nu ar fi fost neapărat păstrate dacă moartea ar fi fost cu mulți ani înainte de a doua moarte.
deși nu este posibil să se anticipeze schimbările, păstrarea unor documente importante poate face lucrurile mai ușor de rezolvat în viitor.
păstrăm actele de moștenire pentru o perioadă minimă de 12 ani și acordarea succesiunii pe termen nelimitat.
cum ar trebui să dispun de documentele de administrare a bunurilor?
vă recomandăm să păstrați documentele importante menționate mai sus într-un loc sigur, dar odată ce sunteți gata să scăpați de celelalte documente, ar fi recomandabil să le tocați în siguranță. Unele dintre lucrări vor avea informații financiare despre ele sau pot fi mai personale pentru familie, prin urmare, mărunțirea acestor documente va oferi o mai mare liniște sufletească și va evita să ajungă în mâinile persoanelor nedorite..
dacă există o mulțime de documente și nu aveți un tocător pentru a distruge hârtiile, puteți aranja o companie care vă ajută să rupeți hârtiile în siguranță pentru a îndepărta și elimina hârtiile. Acest lucru este de obicei taxat ca un cost pentru proprietate.
Ce zici de lucrări cu un anumit interes istoric?
dacă există documente vechi care ar putea avea un anumit interes pentru un muzeu local sau o societate de istorie, cu condiția să nu fi fost lăsate în mod specific într-un testament, ați putea dori să le donați.
pentru mai multe informații despre administrarea unei moșii, vă rugăm să contactați administrația imobiliară și partenerul de succesiune, Helen Gowin, la 01260 282351 sau e-mail .
