cum fac consilierii financiari să obțină clienți

răspândiți cuvântul! Obțineți recomandări pentru clienți.

Word-of-mouth rămâne una dintre cele mai fiabile și eficiente modalități de a obține recomandări în afaceri. Este o practică testată în timp, care nu poate merge prost și devine și mai bună pe măsură ce vă extindeți contactele.

un cuvânt bun de la o familie sau un prieten este sigur că va fi transmis și ajută la îmbunătățirea șanselor unei întâlniri.

un alt lucru uimitor despre recomandările clienților este efectul multiplicator. Obțineți mai multe contacte de la noii dvs. clienți și cunoscuți și urmăriți-vă rețeaua să crească exponențial.

în zilele noastre, word-of-mouth poate lua o rută mai puțin tradițională atunci când includeți și spațiul digital.

mai mulți oameni petrec timp pe Facebook, deci este locul ideal pentru a vă reconecta cu colegii de liceu vechi, foști vecini sau colegi de birou și pentru a le spune ce puneți la cale. Reminisce cu anecdote amuzante și salutări calde.

puțină sinceritate te poate deschide către mai multe oportunități.

Sfat Pro: În timp ce construirea unei liste lungi poate fi lăudabilă, nu uitați să o păstrați în criteriile dvs. de piață țintă, astfel încât să nu vă pierdeți timpul și al lor.

răspunde la telefon.

apelarea la rece este o altă metodă de lungă durată, poate la fel de veche ca telefonul. În timp ce flipping prin directorul de telefon este modul vechi de școală de a face acest lucru—a evoluat în ceva mai pragmatic și vizate.

puteți aduna informații de pe Internet, de la asistenți de birou sau operatori de telefonie, răspunsuri în afara biroului sau un profil online.

obținerea numărului poate fi ușoară, este spiel pe care ar trebui să lucrați!

asigurați-vă că aveți un script inventat în mod corespunzător, care devine potentialii clienti angajate în primele 3 secunde ale apelului. Exersează – ți vocea și inflexiunea pentru a oferi acea performanță impresionantă.

sfat de Top: respingerea va face întotdeauna parte din procesul de vânzare. Face lumina de această situație prin încorporarea umor și divertisment în aceste flops ocazionale. Configurați o placă „cel mai rău spiel al zilei” sau o postare de umor cu prietenii dvs. pentru a râde de dezamăgire. După aceea, reveniți la telefon!

construiți acel site web.

în această eră digitală, prezența dvs. online este foarte importantă. Trebuie să vă asigurați că sunteți căutat pe Google.

o dată căutat, la fel de important este să le arate un site impecabil, frumos proiectat, și extrem de impact.

identitatea mărcii dvs. digitale ar trebui să reflecte profesionalismul, expertiza și abilitățile dvs.

Afișați toate acreditările impresionante, imaginea, titlurile și realizările pe site-ul dvs. Mai bine, adăugați o secțiune pentru evaluări, recenzii și mărturii de la clienți mulțumiți.

Plasați un contact extrem de vizibil sau intrați în butonul tactil—pentru a vă face clar apelul la acțiune și abia așteptați să faceți clic.

adăugați o casetă de chat sau un link către o aplicație Messenger pentru o modalitate rapidă și ușoară de a lua legătura cu dvs. Asigurați-vă că le cereți întotdeauna datele de contact.

Sfat Pro: Adăugați o fereastră pop-up pentru vizitatorii pentru prima dată care îi invită să se alăture listei dvs. de e-mailuri sau să le faceți rapid „care este obiectivul meu financiar?”quiz pentru prospectare ușoară.

Configurați-vă rețelele sociale.

configurați un cont oficial de social media, cum ar fi Facebook, care va fi dedicat rolului dvs. de consilier financiar certificat.

faceți-l separat de conturile dvs. personale de socializare, deoarece perspectivele nu trebuie să vă vadă viața privată și fotografiile din copilărie.

creați postări semnificative, împărtășiți informații despre piață și alte articole educaționale din care vor învăța adepții dvs.

faceți-o o pagină captivantă și de construire a mărcii, astfel încât clienții interesați să se conecteze sau chiar să vă ceară sfaturi.

Sfat Pro: Alăturați-vă și participați la forumuri, grupuri sau comunități online din nișa dvs. Oferiți întotdeauna sfaturi, idei sau comentarii solide, astfel încât alții să vă considere un consilier financiar de încredere.

nu uita de LinkedIn.

Profilul Dvs. de LinkedIn ar trebui să vă surprindă punctele forte, abilitățile și realizările în calitate de consilier financiar în câteva declarații puternice.

faceți un impact relevant cu marca dvs. atunci când sloganul, imaginea și acreditările de top afișează profilul dvs. unic impresionant.

ceea ce este atât de grozav la LinkedIn este că căutarea pieței dvs. de nișă și a perspectivelor va fi mai ușoară, deoarece majoritatea oamenilor sunt mândri să-și arate profilul.

o privire la pagina lor (și contactele lor) vă pot spune despre vârsta, datele demografice, experiența și nevoile potențiale. Puteți chiar să filtrați după tipul de loc de muncă și companie, deci este un director online al lumii corporative.

începeți un blog.

este timpul să începeți un blog financiar dacă sunteți un adevărat expert în domeniul dvs. Cel mai bun mod de a atrage clienți în lumea digitală este să fii căutat și relevant pentru nișa ta—și asta prin a avea un blog.

faceți ca conținutul dvs. să funcționeze în favoarea dvs. Scoate în evidență cunoștințele și priceperea de investiții, și să dea perspective care contează pentru baza de clienti.

dacă vizați o mulțime mai tânără, încercați să încorporați videoclipuri YouTube sau podcast-uri în conținutul dvs. pentru a ajunge mai bine la ele.

Sfat Pro: Verificați și urmăriți cuvintele cheie pe care oamenii le folosesc pentru a ajunge pe site-ul sau blogul dvs. Puteți obține un munte de informații de la acestea. Dacă majoritatea căutau „bani rapizi” sau „investitor începător” sau chiar „cripto cum să”, atunci acestea sunt idei grozave pentru următoarea piesă.

trimite un e-mail.

marketingul prin e-mail este versiunea modernă a apelului rece. Este ușor să ignori (sau să fii trimis la spam), așa că provocarea este să te deschizi și să dai clic.

Construiți-vă lista de marketing prin e-mail din contactele dvs., abonații site-ului web și chiar fanii și adepții rețelelor sociale.

a avea alte detalii, cum ar fi numele, locația și ziua de naștere, vă va ajuta, de asemenea, să personalizați e-mailurile trimise către clienții potențiali.

Planificați—vă strategiile de campanie de marketing prin e-mail pentru a include o varietate de conținut-de la e-mail informativ la felicitări de ziua de naștere, la ocazional „sfaturi trimestriale de investiții”.

ar trebui să fie o listă bună de subiecte care sunt directe la subiect. Adăugați întotdeauna butoane de apel la acțiune, cum ar fi Aplicați acum sau aflați mai multe în zone foarte vizibile.

lucruri de reținut:

• Personalizați—vă e—mailul-cum ar fi adresarea prenumelui clientului-astfel încât prospectul să știe că nu este junk mail.
• adăugați o notă personală, cum ar fi plasarea semnăturii digitale sau aplicarea temei sau a imaginilor pentru a scoate în evidență marca dvs. ca consilier financiar.
• nu suna ca un agent de vânzări sau de a face o vinde greu. E—mailul ar trebui să vă gestuleze intenția utilă de a crește averea prospectului sau de a oferi alfabetizare financiară-simplă și sinceră.
• nu folosiți subiecte clickbait precum „Astăzi este ziua ta norocoasă!”sau” vrei să-ți dublezi banii în 1 lună?”Este înșelător și oarecum similar cu un e—mail de phishing-deci riscați să fiți spamați.

implică-te în comunitate.

e timpul să ieșim și să fim văzuți. Fii un consilier financiar sociabil și participă la evenimente și seminarii din industria locală.

se amestecă cu oameni ca-minded, conectați cu lideri din industrie și reprezentanți, și de a construi lista de contacte.

chiar dacă unele persoane nu se încadrează în piața țintă de bază, continuați să le angajați în cazul în care au alte contacte, cerințe de afaceri și oportunități care pot intra sub radarul dvs. de specialitate.

invită-i la întâlniri și implică-i în strategiile tale. Nu veți ști niciodată cine ar putea ajuta, mai ales dacă sunteți cu toții în aceeași rețea.

înainte de a pleca, asigurați-vă că pentru a calendar următorul set de evenimente!

se agită pe ea. Faceți parteneriate care contează.

lucrul cu alte persoane sau organizații poate fi cea mai bună strategie de până acum. Creați noi aliați sau parteneri, astfel încât să le puteți atinge publicul sau baza de piață.

partener cu o companie sau grupul său de resurse umane, astfel încât să puteți fi invitat la evenimente corporative, discuții de wellness financiar sau chiar seminarii web.

fii liderul serviciilor financiare din organizație, astfel încât să poți oferi consultanță financiară și soluții exclusiv angajaților lor.

Conectați-vă cu liderii locali (cum ar fi comunitatea, biserica sau guvernul), dacă vizați cartierul.

puteți fi numit consilier financiar al unei zone localizate și vă puteți extinde odată ce obțineți mai multe contacte.

faceți echipă cu universități sau școli dacă oferiți servicii financiare mulțimii mai tinere. Fi invitat ca un vorbitor antrenor financiar și har în mod constant evenimentele lor de recrutare și discuții.

dacă asigurarea de sănătate sau boala critică este chiar pe Aleea dvs., având în vedere parteneriatul cu spitale, repetări medicale sau chiar produse sau servicii de sănătate.

o legătură poate ajuta la construirea mărcii lor oferind expertiză suplimentară unui consilier financiar.

fiecare brand poate obține cu siguranță un impuls prin încorporarea experților în domeniul sănătății financiare în evenimentele, seminariile web sau serviciile lor.

Sfat Pro: Solicitați lista de participanți sau participanți după fiecare discuție, seminar sau eveniment pentru lista dvs. de prospectare.

Planificați-vă campania de PR și marketing.

un mic ghiont publicitar și suport tactic ar ajuta la creșterea acoperirii dvs. către potențialii clienți.

dacă aveți buget, puteți configura postări Facebook promovate sau anunțuri Google plătite pentru a atinge piața ta de ochi.

acest lucru funcționează bine pentru piața mai tânără care frecventează spațiul digital. Un articol de PR din ziar va funcționa pentru o mulțime mai matură sau perspective de afaceri, dar acest lucru vă va costa și voi.

dacă nu aveți bugetul, Există modalități de buzunar prietenos pentru a obține numele zumzet:

• stabiliți o „relație de afaceri” cu bloggeri sau influențatori care ar fi dispuși să vă prezinte într-o postare sau articol. Asigurați-vă că creatorii de conținut se încadrează în piața dvs. țintă și vor posta despre dvs. cu convingere deplină.
• creați o rețea blogger, astfel încât dvs. și bloggerii similari să vă puteți promova și extinde expunerea la o bază mai mare de adepți.
• obțineți o aprobare de la o celebritate, lider de gândire sau chiar doar o față cunoscută în afaceri—și postați-o pe social media și pe site-ul dvs. web.
• aplicați unui site web de afaceri sau unui ziar financiar în calitate de colaborator sau scriitor de coloane de sfaturi—astfel încât să vă puteți prezenta abilitățile pe mass-media. Puteți face același lucru pentru un spot radio despre wellness financiar sau sfaturi de a face bani.
• îmbunătățiți SEO-ul site-ului dvs. prin includerea celor mai căutate cuvinte cheie Google în postările dvs. Faceți un punct pentru a posta conținut proaspăt folosind în mod regulat aceste cuvinte cheie.

acum, că aveți faza de prospectare acoperite, partea grea nu se termina aici.

Pitch Perfect

ai nimerit pe o perspectivă într-un seminar sau în cele din urmă rezervat o întâlnire cu șeful companiei X. Următoarele câteva secunde vă vor face sau vă vor rupe.

pasul ascensorului este rapid, personal, orientat spre soluții și nituitor dacă trebuie.

vă prezentați, propunerea dvs. unică de vânzare pentru acel client specific și care este avantajul dvs. competitiv.

puteți introduce o narațiune plină de umor sau o poveste emoționantă, dar amintiți-vă că într-o întâlnire față în față, există mulți alți factori de luat în considerare:

• Îmbracă-te pentru a impresiona, așa că fii întotdeauna pregătit în cea mai bună ținută profesională.
• contactul vizual se traduce printr-o mai bună persuasiune și memorabilitate.
• o strângere de mână fermă și gesturi ușoare de mână prezintă un caracter încrezător și de încredere.
• folosiți cuvinte clare și corect articulate cu o inflexiune optimistă. Vă ajută să zâmbiți în timp ce vorbiți pentru a aduce acea pozitivitate și stima de sine în mesajul dvs.

fie că este vorba de pitch-ul pentru prima dată sau de scenariul real, amintiți-vă întotdeauna că indiciile verbale și non-verbale lucrează împreună pentru a reflecta profesionalismul, competența și caracterul dvs.

din moment ce vei fi responsabil de problemele financiare ale clienților tăi, toate acestea contează.