como os consultores financeiros obtêm clientes

espalhe a palavra! Obtenha referências de clientes.

o Boca-a-boca continua sendo uma das maneiras mais confiáveis e eficazes de obter referências no negócio. É uma prática testada pelo tempo que não pode dar errado e fica ainda melhor à medida que você expande seus contatos.

uma boa palavra de uma família ou amigo certamente será passada e ajudará a melhorar as chances de uma reunião.

outra coisa incrível sobre referências de clientes é o efeito multiplicador. Obtenha mais contatos de seus novos clientes e conhecidos e veja sua rede crescer exponencialmente. Hoje em dia, o boca-a-boca pode assumir uma rota menos tradicional quando você também inclui o espaço digital.

mais pessoas gastam tempo no Facebook, por isso é o lugar ideal para se reconectar com antigos colegas do ensino médio, ex-vizinhos ou colegas de escritório, e deixá-los saber o que você está fazendo. Relembre com anedotas engraçadas e saudações calorosas.

um pouco de sinceridade pode abri-lo para mais oportunidades.

Pro tip: Embora construir uma longa lista possa ser louvável, lembre-se de mantê-la dentro de seus critérios de mercado-alvo para que você não perca seu tempo e o deles.

pegue esse telefone.

a chamada a frio é outro método de longa data, talvez tão antigo quanto o telefone. Embora folhear a lista telefônica seja a maneira antiga de fazê—lo-ela evoluiu para algo mais pragmático e direcionado.

você pode coletar informações da Internet, de assistentes de escritório ou operadoras de telefonia, respostas fora do escritório ou um perfil online.

obter o número pode ser fácil, é o spiel em que você deve trabalhar!

certifique-se de que você tem um script devidamente elaborado que faz com que seus clientes potenciais envolvidos nos primeiros 3 segundos da chamada. Pratique sua voz e inflexão para oferecer esse desempenho impressionante.

dica superior: a rejeição sempre fará parte do processo de vendas. Faça luz dessa situação incorporando humor e entretenimento nesses fracassos ocasionais. Crie um quadro de” pior jogada do dia ” ou um post de humor com seus amigos para rir da decepção. Depois disso, volte para o telefone!

construa esse site.

nesta era digital, sua presença online é muito importante. Você tem que se certificar de que você é pesquisável no Google.

uma vez pesquisado, igualmente importante é mostrar-lhes um site impecável, lindamente projetado e altamente impactante.

sua identidade de marca digital deve refletir seu profissionalismo, experiência e habilidade.

exiba todas as suas credenciais, imagens, títulos e conquistas impressionantes em seu site. Melhor ainda, adicione uma seção para classificações, avaliações e depoimentos de clientes satisfeitos.

coloque um contato altamente visível ou entre em contato com o botão – para tornar sua chamada para ação clara e apenas esperando para ser clicada.

adicione um Chatbox ou link para um aplicativo Messenger para uma maneira rápida e fácil de entrar em contato com você. Certifique-se de sempre pedir seus detalhes de contato.

Dica Pro: adicione um pop-up para visitantes de primeira viagem que os convida a se juntar à sua lista de E-mail ou Faça com que eles façam um rápido “Qual é o meu objetivo financeiro?”quiz para prospecção fácil.

Configure suas mídias sociais.

Configure uma conta oficial de mídia social, como o Facebook, que será dedicada à sua função como consultor financeiro certificado.

torná-lo separado de suas contas pessoais de mídia social, uma vez que os clientes em potencial não precisam ver sua vida privada e fotos de infância.

crie postagens significativas, compartilhe insights de mercado e outros artigos educacionais com os quais seus seguidores aprenderão.

torne-a uma página envolvente e de construção de marca, para que os clientes interessados se conectem ou até mesmo peçam dicas.

Pro tip: Participe e participe de fóruns, grupos ou comunidades online em seu nicho. Sempre dê bons conselhos, ideias ou comentários para que outros o vejam como um consultor financeiro confiável.

não se esqueça do LinkedIn.

seu perfil do LinkedIn deve capturar seus pontos fortes, habilidades e realizações como consultor financeiro em algumas declarações poderosas.Faça um impacto relevante com sua marca quando seu slogan, imagem e credenciais de primeira linha exibirem seu perfil excepcionalmente impressionante.O que há de tão bom no LinkedIn é que procurar seu nicho de mercado e perspectivas será mais fácil, já que a maioria das pessoas se orgulha de mostrar seu perfil.

uma olhada em sua página (e seus contatos) pode falar sobre sua idade, demografia, experiência e necessidades potenciais. Você pode até filtrar por tipo de trabalho e empresa, por isso é um diretório online do mundo corporativo.

comece um blog.

hora de começar um blog de finanças se você é um verdadeiro especialista em seu campo. A melhor maneira de atrair clientes no mundo digital é ser pesquisável e relevante para o seu nicho—e isso é por ter um blog.

Faça seu conteúdo funcionar a seu favor. Mostre seu conhecimento e destreza de investimento e forneça insights importantes para sua base de clientes.Se você tem como alvo uma multidão mais jovem, tente incorporar vídeos ou podcasts do YouTube em seu conteúdo para alcançá-los melhor. Dica Pro: verifique e acompanhe as palavras-chave que as pessoas usam para acessar seu site ou blog. Você pode obter uma montanha de informações desses. Se a maioria estava procurando por “dinheiro rápido” ou ” investidor novato “ou mesmo” crypto como”, então essas são ótimas idéias para sua próxima peça.

envie um email.

email marketing é a versão moderna da chamada fria. É fácil ignorar (ou ser enviado para spam), então o desafio é ser aberto e clicado.

Construa sua lista de marketing por e-mail a partir de seus contatos, assinantes de sites e até fãs e seguidores de mídia social.

ter outros detalhes como nome, localização e aniversário também o ajudaria a personalizar os e-mails enviados aos seus leads.

planeje suas estratégias de campanha de marketing por e—mail para incluir uma variedade de conteúdo-de E-mail informativo a saudações de aniversário, às ocasionais “dicas de investimento trimestrais”.

deve ser uma boa lista de tópicos que são diretos ao ponto. Sempre adicione botões de chamada para ação, Como Aplicar agora ou saiba mais em áreas altamente visíveis.

coisas para lembrar:

• Personalize seu e—mail—como abordar o primeiro nome do cliente-para que o cliente em potencial saiba que não é lixo eletrônico.
• adicione um toque pessoal, como colocar sua assinatura digital ou aplicar tema ou imagens para destacar sua marca como consultora financeira.
• não soe como um vendedor ou Faça uma venda difícil. O e—mail deve gesticular sua intenção útil de aumentar a riqueza do cliente potencial ou fornecer alfabetização financeira-simples e sincera.
• não use temas clickbait como ” hoje é o seu dia de sorte!”ou” você quer dobrar seu dinheiro em 1 mês?”É enganoso e de alguma forma semelhante a um e—mail de phishing-então você corre o risco de receber spam.

envolva-se na comunidade.

é hora de sair e ser visto. Seja um consultor financeiro sociável e participe de eventos e seminários locais do setor.

misture-se com pessoas afins, conecte-se com líderes e representantes do setor e construa sua lista de contatos. Mesmo que algumas pessoas não se enquadrem no seu mercado-alvo principal, continue a envolvê-las caso tenham outros contatos, requisitos de negócios e oportunidades que possam estar sob seu radar especializado.Convide-os para reuniões e envolva-os em suas estratégias. Você nunca saberá quem pode ajudar, especialmente se estiver na mesma rede.

Antes de sair, certifique-se de agendar o próximo conjunto de eventos!

Agite sobre ele. Faça parcerias que importam.Trabalhar com outros indivíduos ou organizações pode ser a melhor estratégia ainda. Faça novos aliados ou parceiros, para que você possa tocar em seu público ou Base de mercado.

faça parceria com uma empresa ou seu grupo de RH, para que você possa ser convidado para eventos corporativos, palestras de bem-estar financeiro ou até mesmo webinars.

seja o líder de Serviços Financeiros na organização, para que você possa dar conselhos e soluções financeiras exclusivamente aos seus funcionários.

conecte-se com os líderes locais (como a comunidade, a igreja ou o governo), se você estiver visando o bairro.

você pode ser nomeado como consultor financeiro de uma área localizada e expandir depois de obter mais contatos.

Junte-se a universidades ou escolas se você estiver oferecendo serviços financeiros para a multidão mais jovem. Seja convidado como palestrante de coach Financeiro e constantemente agracie seus eventos e palestras de recrutamento.

se o seguro de saúde ou doença crítica estiver no seu beco, considerando a parceria com hospitais, representantes médicos ou até produtos ou serviços de saúde.

uma ligação pode ajudar a construir sua marca, oferecendo experiência adicional de um consultor financeiro.

todas as marcas certamente podem obter um impulso incorporando especialistas em bem-estar financeiro em seus eventos, webinars ou serviços. Dica profissional: peça a lista de participantes ou participantes após cada palestra, seminário ou evento para sua lista de prospecção.

Planeje sua campanha de Relações Públicas e marketing.

um pequeno empurrão publicitário e suporte tático ajudariam a aumentar seu alcance para clientes em potencial.Se você tem o orçamento, pode configurar postagens promovidas no Facebook ou anúncios pagos do Google para atingir o mercado alvo.

isso funciona bem para o mercado mais jovem que frequenta o espaço digital. Um artigo de Relações Públicas no jornal funcionará para uma multidão mais madura ou perspectivas de negócios, mas isso também custará.

se você não tem o orçamento, existem maneiras amigáveis para o bolso de obter o seu nome zumbindo:

• estabeleça uma “relação comercial” com blogueiros ou influenciadores que estariam dispostos a apresentá-lo em uma postagem ou artigo. Certifique-se de que os criadores de conteúdo se enquadrem no seu mercado-alvo e postem sobre você com total convicção.
• crie uma rede de blogueiros para que você e blogueiros semelhantes possam promover e expandir sua exposição a uma base maior de seguidores.
• obtenha um endosso de uma celebridade, líder de pensamento ou mesmo apenas um rosto conhecido no negócio—e publique isso nas redes sociais e no seu site.
• Inscreva—se em um site de negócios ou jornal financeiro como colaborador ou escritor de colunas de conselhos-para que você possa mostrar suas habilidades na mídia de massa. Você pode fazer o mesmo por um local de rádio sobre bem-estar financeiro ou dicas de fazer dinheiro.
• Melhore o SEO do seu site, incluindo as palavras-chave do Google mais procuradas em suas postagens. Faça questão de postar conteúdo novo regularmente usando essas palavras-chave.

agora que você tem a fase de prospecção coberta, a parte difícil não termina aí.

o tom perfeito

você encontrou um prospecto em um seminário ou finalmente reservou uma reunião com o chefe da X Company. Os próximos segundos farão ou quebrarão você.

o passo do elevador é rápido, pessoal, orientado para soluções e fascinante, se necessário.

você se apresenta, sua proposta de venda exclusiva para esse cliente específico e qual é sua vantagem competitiva.

você pode inserir uma narrativa humorística ou uma história comovente, mas lembre-se de que, em uma reunião cara a cara, há muitos outros fatores a serem considerados:

• vestido para impressionar, então esteja sempre pronto em seu melhor traje profissional.
• o contato visual se traduz em melhor persuasão e memorização.
• um aperto de mão firme e gestos leves apresentam um caráter confiante e confiável.
• Use palavras claras e adequadamente articuladas com uma inflexão otimista. Isso ajuda a sorrir enquanto você está falando para trazer essa positividade e auto-estima à sua mensagem.

seja a primeira apresentação ou o roteiro real, lembre-se sempre de que Dicas verbais e não verbais trabalham juntas para refletir seu profissionalismo, competência e caráter.

como você será responsável por lidar com os assuntos financeiros de seus clientes, tudo isso conta.