jeśli zostałeś wyznaczony jako wykonawca czyjejś woli lub podjąłeś rolę osobistego przedstawiciela, jeśli nie było woli, możesz zgromadzić szereg dokumentów administracji nieruchomościami w trakcie procesu.
dokumenty te były ważne, aby upewnić się, że wszystko jest rozliczane, a w szczególności, aby zgłosić informacje do HMRC, aby upewnić się, że zapłacono prawidłowe podatki. Dokumenty zostaną również poddane przeglądowi w celu sprawdzenia, czy wszystkie aktywa zostały zebrane. Po spłaceniu długów i podatków, a majątek został rozdzielony, co należy zrobić z pakietami dokumentów przechowywanych dla majątku i jak długo należy je przechowywać?
dokumenty finansowe, wyciągi bankowe i akcyjne oraz deklaracje podatkowe mogły powstać i można się teraz zastanawiać, czy można je usunąć. Partner, Helena Gowin, radzi.
jakie dokumenty zarządcze powinny być przechowywane po zakończeniu?
chociaż lista nie jest wyczerpująca, zaleca się zachowanie następujących dokumentów:
- przyznanie spadku lub listów administracyjnych i kopia Testamentu
- oryginalne akty urodzenia, małżeństwa i zgonu zmarłego i ich współmałżonka lub Kopia wszelkich orzeczeń sądowych, takich jak stopień rozwodu
- listy z HM Revenue z rozliczeniami podatkowymi
- Kopia kont spadkowych
idealnie, wszystkie dokumenty powinny być przechowywane w formie elektronicznej, aby można je było odzyskać szybko w razie potrzeby w przyszłości.
jak długo należy przechowywać dokumenty?
zalecamy przechowywanie powyższych dokumentów na czas nieokreślony, ale inne dokumenty, takie jak ewidencja podatkowa, wyceny i oświadczenia, powinny być przechowywane przez co najmniej 3 lata na wypadek, gdyby Urząd Skarbowy musiał ponownie otworzyć zapytanie.
jeśli w przyszłości nastąpi zmiana prawa, przynajmniej niektóre z kluczowych dokumentów są dostępne do ręki. Kiedy w 2007 r. wprowadzono nieużywany Pasek zerowy byłego małżonka, powstały problemy dla wykonawców, ponieważ dokumenty dla zmarłych małżonków niekoniecznie byłyby przechowywane, gdyby śmierć nastąpiła wiele lat przed drugą śmiercią.
chociaż nie jest możliwe przewidywanie zmian, przechowywanie niektórych ważnych dokumentów może ułatwić sprawę w przyszłości.
zachowujemy dokumenty spadkowe przez minimalny okres lat 12, A przyznanie spadku na czas nieokreślony.
jak należy pozbywać się dokumentów Zarządu Nieruchomości?
zalecamy przechowywanie ważnych dokumentów, o których mowa powyżej, w bezpiecznym miejscu, ale gdy będziesz gotowy, aby pozbyć się innych dokumentów, wskazane byłoby ich bezpieczne rozdrobnienie. Niektóre dokumenty będą miały informacje finansowe na ich temat lub mogą być bardziej osobiste dla rodziny, dlatego niszczenie tych dokumentów zapewni większy spokój ducha i uniknie dostania się w ręce niechcianych ludzi..
jeśli jest dużo papierkowej roboty i nie masz Niszczarki, aby zniszczyć papiery, możesz zorganizować firmę, która pomaga bezpiecznie niszczyć papiery, aby usunąć i wyrzucić papiery. Jest to zwykle pobierane jako koszt dla nieruchomości.
a co z papierami, które interesują się historią?
jeśli istnieją jakieś stare dokumenty, które mogą mieć pewne znaczenie dla lokalnego muzeum lub Towarzystwa Historycznego, pod warunkiem, że nie zostały one specjalnie pozostawione w testamencie,możesz je przekazać.
aby uzyskać więcej informacji na temat administrowania nieruchomością, skontaktuj się z administracją nieruchomości i partnerem spadkowym, Helen Gowin, pod numerem 01260 282351 lub e-mailem .
