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Che cos’è una proprietà non reclamata? E di cosa hai bisogno per fare un reclamo per uno? Linda Cummins di GWlegal spiega chi può richiedere una tenuta Bona Vacantia e come farlo.

Che cos’è una proprietà non reclamata?

Quando una persona muore, un testamento di solito stabilisce chi ha il diritto legale di richiedere una concessione di successione (nota come “esecutore”) e trattare con la proprietà (denaro, proprietà e possedimenti), distribuendola ai “beneficiari” nominati.

Se la persona che è morta non ha fatto testamento, sarà morta “intestata”. In questo caso, i propri cari dovranno seguire le regole dell’intestino, che stabiliscono l’ordine in cui la famiglia dovrebbe ricevere beni nella tenuta.

Tuttavia, se non ci sono parenti noti vivi per ereditare la proprietà intestata, o se tutti i beneficiari nel testamento sono morti senza una persona sopravvissuta autorizzata a prendere il loro posto, i beni del defunto passano alla “Corona”, con l’avvocato del Tesoro che si occupa della proprietà. Tale tenuta è indicato come’ Bona Vacantia’, altrimenti noto come una tenuta non reclamata.

Chi si occupa di Bona Vacantia in Inghilterra e Galles?

In Inghilterra e Galles, la Divisione Bona Vacantia del Dipartimento legale del governo (GLD) si occupa di proprietà non reclamate con un valore di oltre £500 (ma non con casi all’interno del Ducato di Cornovaglia o Ducato di Lancaster, Scozia o Irlanda del Nord).

Spesso avvocati o altri professionisti indirizzeranno questi tipi di casi al dipartimento, tuttavia i casi devono soddisfare determinati criteri prima di essere accettati, e i casi non verranno presi dove c’è una volontà o dove è probabile che ci siano parenti aventi diritto.

Secondo il GLD, oltre l ‘ 80 per cento dei casi a loro riferiti non sono Bona Vacantia, in quanto vi sono parenti che possono essere rintracciati. Pertanto, il rinvio a GLD dovrebbe essere l’ultima risorsa dopo che tutte le strade per rintracciare i parenti sono state esaurite.

Chi ha il diritto di rivendicare una proprietà non reclamata?

L’ordine dei potenziali beneficiari di una tenuta non reclamata in Inghilterra e Galles è contenuto nella Sezione 46 dell’Administration of Estates Act 1925. L’elenco statutario (in ordine) è il seguente:

• marito, moglie o partner civile
• figli, nipoti, pronipoti e così via (include adottato figli del defunto o famiglia adottiva se il defunto è stato adottato)
• la madre o il padre,
• fratelli o sorelle che condividono la stessa madre e padre, o i loro figli (e nipoti)
• “metà” fratelli, o sorelle, o i loro figli (e nipoti di sangue mezzo o i loro figli)
• nonni
• zii e zie o i loro figli (i cugini di primo grado o i loro discendenti)
• mezza zii e zie o dei loro figli (cugini di primo grado del mezzosangue o dei loro figli)

A volte le persone aventi diritto dalla lista di cui sopra sono sopravvissuti al defunto, ma sono morti prima che potessero rivendicare. Il proprio “rappresentante personale” (la persona o le persone che si occupano del proprio patrimonio) può presentare la richiesta e quindi distribuire qualsiasi eredità ai beneficiari del defunto avente diritto.

Inoltre, le sovvenzioni possono essere fatte dalla tenuta del defunto a persone che non sono nella lista ma credono di avere diritto a qualcosa dalla tenuta; ad esempio, un partner non sposato, un vicino fornitore di assistenza o un ente di beneficenza che si è preso cura del defunto.

Dove puoi vedere un elenco di proprietà non reclamate?

È possibile visualizzare un elenco di proprietà non reclamate nella Gazzetta e su GOV.UK. GOV.UK l ‘ elenco comprende i casi che sono stati segnalati di recente ma non somministrati, nonché i casi più vecchi che sono stati somministrati ma non rivendicati. Gli avvisi della Gazzetta contengono informazioni sul defunto, tra cui:

• denominazione
• data di nascita
• luogo di nascita
• stato civile
• data di morte
• luogo di morte

Ogni reclamati tenute avviso nella Gazzetta conterrà anche un numero di riferimento e i crediti data, così come i dettagli di esecutore/amministratore e pertinenti informazioni di carattere giuridico.

Come si fa a fare un reclamo per una proprietà non reclamata?

Se credi di avere diritto a una proprietà non reclamata, generalmente ci sono due modi per rivendicarla:

1. candidandosi direttamente alla Divisione Bona Vacantia – i membri del pubblico che ritengono di essere un potenziale beneficiario possono rivedere l’elenco e produrre prove a sostegno della propria richiesta
2. utilizzando un genealogista specializzato – i genealogisti sono società private esperte nel rintracciare persone e persone aventi diritto all’eredità. Esaminano le liste di proprietà non reclamate e cercano di individuare i beneficiari, di solito prendendo una percentuale della proprietà del defunto come “tassa del cercatore” quando ha successo

Ci sono limiti di tempo per l’applicazione alla divisione Bona Vacantia e nessun reclamo sarà considerato 30 anni dopo la morte del defunto. I reclami saranno accettati se sono fatti entro 12 anni da quando l’amministrazione immobiliare è stata completata, e gli interessi saranno pagati sul denaro detenuto. Se il reclamo viene fatto dopo quel tempo, il denaro può essere pagato per i reclami fino a 30 anni dopo la morte, ma non viene pagato alcun interesse.

Di quali documenti e prove hai bisogno per rivendicare una proprietà non reclamata?

In qualsiasi reclamo, è necessario fornire prove, tra cui:

• il tuo albero genealogico
• due documenti d’identità
• qualsiasi certificato di matrimonio, nascita e morte
• qualsiasi altra prova rilevante

Se anche altri parenti hanno diritto alla proprietà non reclamata, dovrebbero essere inclusi nell’unica richiesta. Il richiedente ha la responsabilità di trattare con la tenuta e assicurarsi che gli altri parenti ricevono ciò che sono dovuti.

Se il reclamo viene accettato la Divisione Bona Vacantia, diranno al richiedente e confermeranno il valore della proprietà e il denaro che detengono (se effettivamente lo detengono). Se il valore è inferiore a £15.000, i fondi possono essere rilasciati senza una concessione di rappresentanza (a condizione che non sia stata rilasciata alcuna sovvenzione precedente all’avvocato del Tesoro). Se è stata rilasciata una sovvenzione precedente, sarà necessaria una nuova sovvenzione se il valore è inferiore o superiore a £15.000. Una volta rilasciata la nuova sovvenzione, la sovvenzione precedente viene revocata.

Se il denaro non è detenuto dalla divisione Bona Vacantia, allora non amministrerà la tenuta e non avrà alcun interesse nella tenuta. Tutti i documenti di reclamo sono dati al rappresentante personale che poi amministrerà. Tutti i documenti di riferimento originali che notificano la divisione Bona Vacantia della tenuta vengono restituiti al referrer originale.

Circa l’autore

Linda Cummins è un avvocato e capo di testamenti & Probate a GWlegal, @GWlegal.

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Per saperne di più

Administration of Estates Act 1925 (Legislazione)

Bona Vacantia Division (GOV.UK)

Proprietà senza proprietario (mygov.scot)

Bona vacantia and the Crown Solicitors Office of Northern Ireland (GOV.UK)

Image: Getty Images

Data di pubblicazione: 8 settembre 2020

Ogni opinione espressa in questo articolo è quella dell’autore e dell’autore da solo, e non rappresenta necessariamente quella della Gazzetta.