Ciao,
Sembra che tu stia cercando un modo per rimanere organizzato e tenere traccia delle parti mobili dei lavori che fai per i tuoi clienti. QuickBooks Online Plus è dotato di una funzione chiamata Progetti che ti permette di fare proprio questo. Puoi aggiungere entrate e spese del progetto, taggare le transazioni ai progetti ed eseguire report specifici del progetto in modo che sia più facile gestire il tuo lavoro e vedere i progressi.
Il primo passo è attivare la funzione Progetti nel tuo account e Impostazioni. Ecco come farlo:
- Passare all’ingranaggio Impostazioni, quindi scegliere Account e Impostazioni.
- Selezionare la scheda Avanzate e cercare la sezione Progetti.
- Premi la matita Modifica per apportare modifiche.
- Selezionare la casella di controllo Organizza tutte le attività relative al lavoro in un’unica posizione.
- Fare clic su Salva e chiudere le impostazioni.
Se non riesci a trovare queste opzioni nel tuo account e nelle impostazioni, potrebbe essere che stai utilizzando QuickBooks Online EasyStart o Essentials. Al fine di sfruttare lo strumento Progetti è necessario aggiornare il tuo abbonamento QuickBooks online per QuickBooks Online Plus. Una volta aggiornato, non avrai problemi a seguire i passaggi descritti sopra per attivare i progetti.
Una volta acceso, avrai la possibilità di creare un progetto. Basta passare al menu nuovi progetti situato a sinistra, il seleziona nuovo progetto. Sarete in grado di dare un nome, assegnarlo a un cliente, e aggiungere note o dettagli. Ora è possibile tenere traccia delle entrate, dei costi e della redditività per progetto aggiungendo entrate e spese. Quando il progetto viene aperto, potrai premere il pulsante Aggiungi al progetto per creare una nuova transazione, ad esempio Fattura, Ricezione pagamento, Spesa, Preventivo, Ordine di acquisto, Fattura o Ora. Quando crei nuove transazioni dal pulsante + Nuovo avrai la possibilità di aggiungerlo a un progetto selezionando il progetto dal menu a discesa Cliente/Progetto.
Ore di monitoraggio o il tempo associato a un progetto è davvero facile troppo-se si sta utilizzando QuickBooks online Payroll è possibile utilizzare il libro paga più recente per calcolare i costi orari orari. È inoltre possibile utilizzare il pulsante + Nuovo per creare un foglio attività settimanale che può essere assegnato a un progetto specifico. Se non stai utilizzando la nostra offerta di buste paga, non è un problema, sarai comunque in grado di calcolare i costi orari orari selezionando Tariffa oraria dal menu Progetti, oltre ad aggiungere schede attività del progetto. Suggerisco di controllare l’articolo che ho collegato nel paragrafo precedente – va oltre tutto questo e altro ancora.
Voglio anche condividere alcuni articoli aggiuntivi che dovresti rivedere prima di immergerti nella funzionalità dei nostri progetti. Questi ti daranno un buon senso di come funziona la funzione e come la userai per la tua attività.
