Come fanno i consulenti finanziari ottenere i clienti

Diffondere la parola! Ottenere i rinvii dei clienti.

Word-of-mouth rimane uno dei modi più affidabili ed efficaci per ottenere i rinvii nel business. È una pratica collaudata nel tempo che non può andare male, e diventa ancora migliore man mano che espandi i tuoi contatti.

Una buona parola da una famiglia o un amico è sicuro di essere passato in giro e aiuta a migliorare le possibilità di un incontro.

Un’altra cosa sorprendente dei rinvii dei clienti è l’effetto moltiplicatore. Ottieni più contatti dai tuoi nuovi clienti e conoscenti e guarda la tua rete crescere in modo esponenziale.

Al giorno d’oggi, il passaparola può assumere un percorso meno tradizionale quando si include anche lo spazio digitale.

Più persone passano il tempo su Facebook, quindi è il luogo ideale per riconnettersi con vecchi compagni di scuola, ex vicini di casa o officemates e far loro sapere cosa stai facendo. Ricorda con aneddoti divertenti e calorosi saluti.

Un po ‘ di sincerità può aprirti a più opportunità.

Pro punta: Mentre la costruzione di una lunga lista può essere lodevole, ricordarsi di tenerlo entro i criteri di target di mercato in modo che non sprecare il vostro tempo e la loro.

Rispondi a quel telefono.

Chiamare a freddo è un altro metodo di lunga data, forse vecchio come il telefono. Mentre sfogliando l’elenco telefonico è il modo vecchia scuola di farlo-si è evoluto in qualcosa di più pragmatico e mirato.

È possibile raccogliere informazioni da Internet, da assistenti di ufficio o operatori telefonici, risposte fuori sede o un profilo online.

Ottenere il numero può essere facile, è la tiritera che si dovrebbe lavorare su!

Assicurati di avere uno script inventato correttamente che coinvolga i tuoi potenziali clienti nei primi 3 secondi della chiamata. Pratica la tua voce e inflessione per offrire prestazioni impressionanti.

Suggerimento: Il rifiuto sarà sempre parte del processo di vendita. Fare luce di questa situazione incorporando umorismo e intrattenimento in questi flop occasionali. Impostare una scheda” peggiore tiritera del giorno ” o un post umorismo con i tuoi amici a ridere la delusione. Dopo di che, tornare al telefono!

Crea quel sito web.

In questa era digitale, la tua presenza online è molto importante. È necessario assicurarsi che si sono ricercabili su Google.

Una volta cercato, altrettanto importante è mostrare loro un sito web impeccabile, ben progettato e di grande impatto.

La tua identità digitale del marchio dovrebbe riflettere la tua professionalità, competenza e abilità.

Visualizza tutte le tue credenziali impressionanti, foto, titoli e risultati sul tuo sito. Meglio ancora, aggiungi una sezione per valutazioni, recensioni e testimonianze di clienti soddisfatti.

Inserire un contatto altamente visibile o Entrare in pulsante di tocco-per rendere il vostro call-to-action chiaro e solo in attesa di essere cliccato.

Aggiungi una chatbox o un link a un’app Messenger per un modo semplice e veloce per entrare in contatto con te. Assicurati di chiedere sempre i loro dati di contatto.

Suggerimento pro: aggiungi un pop-up per i visitatori per la prima volta che li invita a unirsi alla tua lista e-mail o a fare un rapido “qual è il mio obiettivo finanziario?”quiz per una facile prospezione.

Imposta i tuoi social media.

Crea un account ufficiale sui social media, come Facebook, che sarà dedicato al tuo ruolo di consulente finanziario certificato.

Renderlo separato dai tuoi account di social media personali poiché le prospettive non devono vedere la tua vita privata e le foto d’infanzia.

Crea post significativi, condividi approfondimenti sul mercato e altri articoli educativi da cui i tuoi follower impareranno.

Ne fanno una pagina coinvolgente e brand-building, in modo che i clienti interessati si collegheranno o anche chiedere suggerimenti.

Pro punta: Partecipa e partecipa a forum online, gruppi o comunità nella tua nicchia. Sempre dare buoni consigli, idee, o commenti in modo che gli altri si vedrà come un consulente finanziario affidabile.

Non dimenticare LinkedIn.

Il tuo profilo LinkedIn dovrebbe catturare i tuoi punti di forza, abilità e realizzazioni come consulente finanziario in poche dichiarazioni potenti.

Fai un impatto rilevante con il tuo marchio quando lo slogan, l’immagine e le credenziali top-line mostrano il tuo profilo unico e impressionante.

Cosa c’è di così grande LinkedIn è che la ricerca per il vostro mercato di nicchia e le prospettive sarà più facile, dal momento che la maggior parte delle persone sono orgogliosi di mostrare il loro profilo.

Un’occhiata alla loro pagina (e ai loro contatti) può parlarti della loro età, demografia, esperienza e potenziali esigenze. Puoi anche filtrare per tipo di lavoro e azienda, quindi è una directory online del mondo aziendale.

Avvia un blog.

È ora di iniziare un blog finanziario se sei un vero esperto nel tuo campo. Il modo migliore per attirare i clienti nel mondo digitale è quello di essere ricercabile e rilevante per la tua nicchia—e questo è avendo un blog.

Fai funzionare i tuoi contenuti a tuo favore. Mostra la tua conoscenza e capacità di investimento, e dare intuizioni che contano per la vostra base di clienti.

Se stai prendendo di mira un pubblico più giovane, prova a incorporare video o podcast di YouTube nei tuoi contenuti per raggiungerli meglio.

Suggerimento pro: Controllare e tenere traccia delle parole chiave che le persone usano per arrivare al tuo sito web o blog. È possibile ottenere una montagna di informazioni da quelli. Se la maggior parte stava cercando “denaro veloce” o “investitore principiante” o anche “crypto come” allora quelle sono grandi idee per il tuo prossimo pezzo.

Invia una e-mail.

L’email marketing è la versione moderna della chiamata a freddo. E ‘ facile da ignorare (o essere inviato allo spam), quindi la sfida è quella di ottenere aperto e cliccato.

Crea la tua lista di email marketing dai tuoi contatti, abbonati al sito web e persino fan e follower dei social media.

Avere altri dettagli come nome, posizione e compleanno ti aiuterà anche a personalizzare le e-mail inviate ai tuoi lead.

Pianifica le tue strategie di campagna di email marketing per includere una varietà di contenuti, dall’email informativa agli auguri di compleanno, agli occasionali “consigli di investimento trimestrali”.

Dovrebbe essere un buon elenco di argomenti che sono diretti al punto. Aggiungi sempre pulsanti call-to-action come Applica ora o Scopri di più in aree altamente visibili.

Cose da ricordare:

• Personalizza la tua e—mail, ad esempio indirizzando il nome del cliente, in modo che la prospettiva sappia che non è posta indesiderata.
• Aggiungi un tocco personale come posizionare la tua firma digitale o applicare temi o immagini per far emergere il tuo marchio come consulente finanziario.
• Non suonare come un venditore o fare una vendita dura. L’e—mail dovrebbe gesto il vostro intento utile per far crescere la ricchezza della prospettiva o fornire alfabetizzazione finanziaria-semplice e sincero.
• Non usare soggetti clickbait come ” Oggi è il tuo giorno fortunato!”o” Vuoi raddoppiare i tuoi soldi in 1 mese?”È fuorviante e in qualche modo simile a un’e—mail di phishing, quindi rischi di essere spammato.

Essere coinvolti nella comunità.

È ora di uscire ed essere visto. Essere un consulente finanziario socievole e partecipare a eventi e seminari del settore locale.

Si mescolano con persone che la pensano, connettersi con i leader del settore e rappresentanti, e costruire la vostra lista di contatti.

Anche se alcune persone non rientrano nel tuo mercato di riferimento principale, continua a coinvolgerle nel caso in cui abbiano altri contatti, requisiti aziendali e opportunità che potrebbero rientrare nel tuo radar specializzato.

Invitali alle riunioni e coinvolgili nelle tue strategie. Non saprai mai chi potrebbe aiutare, soprattutto se siete tutti nella stessa rete.

Prima di partire, assicurati di calendarizzare la prossima serie di eventi!

Agitare su di esso. Fare partnership che contano.

Lavorare con altri individui o organizzazioni può essere la strategia migliore ancora. Crea nuovi alleati o partner, in modo da poter toccare il loro pubblico o base di mercato.

Collabora con un’azienda o il suo gruppo HR, in modo da poter essere invitato a eventi aziendali, colloqui di benessere finanziario o persino webinar.

Essere il leader dei servizi finanziari nell’organizzazione, in modo da poter dare consulenza finanziaria e soluzioni esclusivamente ai propri dipendenti.

Connettiti con i leader locali (come la comunità, la chiesa o il governo), se stai prendendo di mira il quartiere.

Puoi essere nominato come consulente finanziario go-to di un’area localizzata ed espanderti una volta che ottieni più contatti.

Collabora con università o scuole se stai offrendo servizi finanziari al pubblico più giovane. Essere invitati come speaker allenatore finanziario e costantemente grazia loro eventi di reclutamento e colloqui.

Se l’assicurazione sanitaria o malattia critica è proprio al caso tuo, considerando la collaborazione con ospedali, rappresentanti med, o anche prodotti o servizi sanitari.

Un tie-up può aiutare a costruire il loro marchio, offrendo ulteriori competenze di un consulente finanziario.

Ogni marchio può sicuramente ottenere una spinta incorporando esperti di benessere finanziario nei loro eventi, webinar o servizi.

Suggerimento pro: chiedi il partecipante o l’elenco dei partecipanti dopo ogni discorso, seminario o evento per la tua lista di prospezione.

Pianifica la tua campagna di PR e marketing.

Una piccola spinta pubblicitaria e un supporto tattico contribuirebbero ad aumentare la portata dei potenziali clienti.

Se hai il budget, puoi impostare post Facebook promossi o annunci Google a pagamento per colpire il mercato del tuo occhio di bue.

Questo funziona bene per il mercato più giovane che frequentano lo spazio digitale. Un articolo di PR sul giornale funzionerà per una folla più matura o prospettive di business, ma questo ti costerà anche.

Se non hai il budget, ci sono modi tascabili per far ronzare il tuo nome:

• Stabilire un “rapporto d’affari” con blogger o influencer che sarebbero disposti a caratterizzare in un post o un articolo. Assicurati che i creatori di contenuti rientrino nel tuo mercato di riferimento e pubblicheranno su di te con piena convinzione.
• Crea una rete di blogger in modo che tu e blogger simili possiate promuovere ed espandere la tua esposizione a una base più ampia di follower.
• Ottenere un avallo da una celebrità, leader di pensiero, o anche solo un volto noto nel settore—e post che sui social media e il tuo sito web.
• Applica a un sito Web aziendale o un giornale finanziario come collaboratore o scrittore di colonne di consulenza—in modo da poter mostrare le tue abilità sui mass media. Puoi fare lo stesso per uno spot radiofonico sul benessere finanziario o sui suggerimenti per fare soldi.
• Migliora il SEO del tuo sito web includendo le parole chiave Google più ricercate nei tuoi post. Ne fanno un punto per pubblicare contenuti freschi regolarmente utilizzando quelle parole chiave.

Ora che hai coperto la fase di prospezione, la parte difficile non finisce qui.

Il passo perfetto

Hai incontrato una prospettiva in un seminario o, infine, prenotato un incontro con il capo della società X. I prossimi secondi o fare o rompere voi.

L’elevator pitch è veloce, personale, orientato alla soluzione e avvincente se necessario.

Ti presenti, la tua proposta di vendita unica a quel cliente specifico e qual è il tuo vantaggio competitivo.

Puoi inserire una narrazione umoristica o una storia commovente, ma ricorda che in un incontro faccia a faccia, ci sono molti altri fattori da considerare:

• Vesti per impressionare, quindi sii sempre pronto nel tuo miglior abbigliamento professionale.
• Il contatto visivo si traduce in una migliore persuasione e memorabilità.
• Una stretta di mano ferma e gesti lievi presentano un carattere sicuro e affidabile.
• Usa parole chiare e correttamente articolate con un’inflessione ottimista. Aiuta a sorridere mentre stai parlando per portare quella positività e autostima al tuo messaggio.

Che si tratti del tono per la prima volta o della sceneggiatura vera e propria, ricorda sempre che i segnali verbali e non verbali lavorano insieme per riflettere la tua professionalità, competenza e carattere.

Poiché sarai incaricato di gestire le questioni finanziarie dei tuoi clienti, tutti questi contano.