hogyan pénzügyi tanácsadók kap ügyfelek

terjessze a szót! Get ügyfél áttétel.

a szóbeszéd továbbra is az egyik legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módja annak, hogy az üzleti életben hivatkozásokat kapjon. Ez egy időigényes gyakorlat, amely nem tévedhet el, és még jobb lesz, ha bővíti a kapcsolatait.

egy jó szót egy család vagy egy barát biztosan át kell adni körül, és segít javítani az esélyét egy találkozót.

egy másik csodálatos dolog az ügyfél-áttételeknél a multiplikátorhatás. Szerezz több kapcsolatot új ügyfeleidtől és ismerőseidtől, és figyeld, ahogy a hálózatod exponenciálisan növekszik.

manapság a szájról szájra kevésbé hagyományos útvonalat vehet igénybe, ha a digitális teret is tartalmazza.

több ember tölt időt a Facebook-on, így ideális hely arra, hogy újra kapcsolatba léphessen régi középiskolai osztálytársaival, volt szomszédaival vagy irodatársaival, és tudassa velük, hogy mire készül. Emlékezzenek vicces anekdotákkal és meleg üdvözlettel.

egy kis őszinteség több lehetőséget nyithat meg.

Profi tipp: Bár az épület egy hosszú listát lehet dicséretes, ne feledje, hogy tartsa belül a cél piaci kritériumok, így nem vesztegeti az idejét, és az övék.

vedd fel azt a telefont.

a hideghívás egy másik régóta alkalmazott módszer, talán olyan régi, mint a telefon. Miközben a telefonkönyv átlapozása a régi iskola módja—valami pragmatikusabbá és célzottabbá vált.

információkat gyűjthet az internetről, irodai asszisztensektől vagy telefonszolgáltatóktól, irodán kívüli válaszoktól vagy online profiltól.

szerzés a szám lehet könnyű, ez a duma, hogy meg kell dolgozni!

győződjön meg arról, hogy van egy megfelelően kiagyalt script, hogy megkapja a potenciális ügyfelek részt az első 3 másodpercben a hívást. Gyakorold a hangodat és az inflexiódat, hogy ezt a lenyűgöző teljesítményt nyújtsd.

legfontosabb tipp: az elutasítás mindig az értékesítési folyamat része lesz. Világítsd meg ezt a helyzetet azáltal, hogy humort és szórakozást építesz be ezekbe az alkalmi flopokba. Állítson be egy” a nap legrosszabb spielje ” táblát vagy egy humorbejegyzést barátaival, hogy nevetjen a cserbenhagyáson. Ezután térjen vissza a telefonhoz!

Építsd meg azt a weboldalt.

ebben a digitális korban az online jelenlét nagyon fontos. Meg kell győződnie arról, hogy kereshető-e a Google-on.

a keresés után ugyanolyan fontos, hogy mutasson nekik egy kifogástalan, gyönyörűen megtervezett és rendkívül hatásos weboldalt.

digitális márkaidentitásának tükröznie kell professzionalizmusát, szakértelmét és készségét.

jelenítse meg az összes lenyűgöző hitelesítő adatot, képet, címet és eredményt a webhelyén. Még jobb, ha hozzáad egy szakaszt az elégedett ügyfelek értékeléseihez, véleményeihez és ajánlásaihoz.

helyezzen el egy jól látható kapcsolatfelvétel vagy kapcsolatfelvétel gombot—hogy a cselekvésre ösztönzés tiszta legyen, és csak arra vár, hogy rákattintson.

adjon hozzá egy Chatboxot vagy linket egy Messenger alkalmazáshoz, hogy gyorsan és egyszerűen kapcsolatba léphessen Önnel. Ügyeljen arra, hogy mindig kérje elérhetőségüket.

Pro tipp: adjon hozzá egy előugró ablakot az első látogatók számára, amely felkéri őket, hogy csatlakozzanak az e-mail listájához, vagy kérje meg őket, hogy vegyenek egy gyors “Mi a pénzügyi célom?”kvíz a könnyű kutatáshoz.

állítsa be a közösségi médiát.

hozzon létre egy hivatalos közösségi média fiókot, például a Facebook-ot, amely elkötelezett lesz az Ön tanúsított pénzügyi tanácsadói szerepével.

tegye külön a személyes közösségi média fiókjaitól, mivel a kilátásoknak nem kell látniuk a magánéletét és a gyermekkori fotókat.

hozzon létre értelmes bejegyzéseket, ossza meg a piaci betekintést és más oktatási cikkeket, amelyekből követői tanulni fognak.

legyen vonzó és márkaépítő oldal, hogy az érdeklődő ügyfelek kapcsolatba lépjenek veled, vagy akár tippeket is kérjenek tőled.

Profi tipp: Csatlakozzon és vegyen részt online fórumokon, csoportokban vagy közösségekben a fülkében. Mindig adjon megbízható tanácsokat, ötleteket vagy megjegyzéseket, hogy mások megbízható pénzügyi tanácsadónak tekintsék Önt.

ne felejtsd el a LinkedIn-t.

a LinkedIn profilodnak meg kell ragadnia erősségeit, készségeit és eredményeit pénzügyi tanácsadóként néhány erőteljes nyilatkozatban.

tegyen releváns hatást a márkájára, amikor szlogenje, képe és legfelső szintű hitelesítő adatai megjelenítik egyedülállóan lenyűgöző profilját.

ami a LinkedIn-ben olyan nagyszerű, hogy a niche-piac és a kilátások keresése könnyebb lesz, mivel a legtöbb ember büszke arra, hogy megmutatja profilját.

egy pillantás az oldalukra (és a kapcsolataikra) elmondhatja életkorukat, demográfiai adataikat, tapasztalataikat és potenciális szükségleteiket. Még a munka típusa és a vállalat szerint is szűrhet, így ez egy online könyvtár a vállalati világról.

blog indítása.

ideje elindítani egy pénzügyi blogot, ha igazi szakértő vagy a területen. A legjobb módja annak, hogy vonzza az ügyfeleket a digitális világban, hogy kereshető és releváns legyen a rést illetően—és ez egy blog.

tegye tartalmát az Ön javára. Mutassa meg tudását és befektetési képességeit,és adjon betekintést az ügyfélkörébe.

ha fiatalabb tömeget céloz meg, próbáljon YouTube-videókat vagy podcastokat beépíteni a tartalmába, hogy jobban elérje őket.

Pro Tipp: Ellenőrizze és kövesse nyomon azokat a kulcsszavakat, amelyeket az emberek használnak a webhelyére vagy blogjára. Rengeteg információt kaphatunk tőlük. Ha a többség ” gyors pénzt “vagy” kezdő befektetőt “vagy akár” crypto hogyan “keresett, akkor ezek nagyszerű ötletek a következő darabhoz.

küldjön egy e-mailt.

az e-mail marketing a hideg hívás modern változata. Könnyű figyelmen kívül hagyni (vagy spamnek küldeni), így a kihívás az, hogy megnyíljon és rákattintson.

Építsd fel az e-mail marketing listádat a kapcsolataidból, a webhely előfizetőidből, sőt a közösségi média rajongóiból és követőidből is.

az egyéb adatok, például a név, a hely és a születésnap megadása szintén segít az érdeklődőknek küldött e-mailek személyre szabásában.

tervezze meg e—mail marketing kampánystratégiáit, hogy különféle tartalmakat tartalmazzon-az információs e-mailektől a születésnapi üdvözletekig, az alkalmi “negyedéves befektetési tippekig”.

meg kell egy jó beosztást a témák, amelyek közvetlenül a lényeg. Mindig adjon hozzá cselekvésre ösztönző gombokat, például alkalmazza most vagy Tudjon meg többet a jól látható területeken.

emlékezetes dolgok:

• személyre szabhatja e—mailjét—például címezheti az ügyfél keresztnevét -, hogy a potenciális ügyfél tudja, hogy ez nem levélszemét.
• adjon hozzá személyes kapcsolatot, például helyezze el digitális aláírását, vagy alkalmazzon témát vagy képeket, hogy pénzügyi tanácsadóként kiemelje márkáját.
• nem hangzik, mint egy eladó, vagy nem egy kemény eladni. Az e—mailnek meg kell mutatnia a hasznos szándékát, hogy növelje a kilátások gazdagságát, vagy pénzügyi műveltséget Biztosítson-egyszerű és őszinte.
• ne használjon clickbait témákat, mint például: “Ma van a szerencsés napod!”vagy” meg akarja duplázni a pénzét 1 hónap alatt?”Félrevezető, és valahogy hasonlít egy adathalász e—mailhez-így kockáztathatja, hogy spamet kap.

vegyen részt a közösségben.

itt az ideje, hogy kimegy, és látni. Legyen Társaságkedvelő pénzügyi tanácsadó, és vegyen részt a helyi ipari eseményeken és szemináriumokon.

vegye fel a kapcsolatot hasonló gondolkodású emberekkel, lépjen kapcsolatba az iparág vezetőivel és képviselőivel, és készítse el névjegyzékét.

még akkor is, ha néhány ember nem tartozik a fő célpiac alá, továbbra is vegye fel őket, ha más kapcsolataik, üzleti követelményeik és lehetőségeik vannak, amelyek a speciális radar alá eshetnek.

Hívd meg őket az értekezletekre, és vond be őket a stratégiáidba. Soha nem fogod tudni, ki segíthet, különösen, ha mind ugyanabban a hálózatban vagytok.

mielőtt elmész, győződjön meg róla, hogy a naptár a következő sor események!

rázza meg. Legyen partnerségek, amelyek számítanak.

más személyekkel vagy szervezetekkel való együttműködés lehet az eddigi legjobb stratégia. Készítsen új szövetségeseket vagy partnereket, hogy megérinthesse közönségüket vagy piaci bázisukat.

Partner egy céggel vagy annak HR csoportjával, hogy meghívást kapjon vállalati rendezvényekre, pénzügyi wellness beszélgetésekre vagy akár webináriumokra.

legyen a pénzügyi szolgáltatások vezetője a szervezetben, így pénzügyi tanácsokat és megoldásokat adhat kizárólag az alkalmazottaiknak.

lépjen kapcsolatba a helyi vezetőkkel (például a közösséggel, az egyházzal vagy a kormánnyal), ha a környéket célozza meg.

kinevezhető egy lokalizált terület pénzügyi tanácsadójává, és kibővíthető, ha több kapcsolatot szerez.

csatlakozzon egyetemekhez vagy iskolákhoz, ha pénzügyi szolgáltatásokat kínál a fiatalabb tömegnek. Legyen meghívva pénzügyi coach előadóként, és folyamatosan kegyelmezze toborzási eseményeiket és beszélgetéseiket.

ha az egészségbiztosítás vagy a kritikus betegség egészen a sikátorban van, figyelembe véve a kórházakkal, orvosokkal vagy akár egészségügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal való partnerséget.

a tie-up segíthet építeni a márka azáltal, hogy további szakértelem a pénzügyi tanácsadó.

minden márka biztosan lendületet kaphat, ha pénzügyi wellness szakértőket von be rendezvényeibe, webináriumaiba vagy szolgáltatásaiba.

Pro tipp: minden beszélgetés, szeminárium vagy esemény után kérje meg a résztvevők vagy résztvevők listáját a kutatási listához.

tervezze meg PR és marketing kampányát.

egy kis reklámozás és taktikai támogatás segítene elérni a potenciális ügyfeleket.

ha megvan a költségvetése, beállíthat promóciós Facebook-bejegyzéseket vagy fizetett Google-hirdetéseket, hogy elérje a bika szemét.

ez jól működik a fiatalabb piacon, akik gyakran használják a digitális teret. Az újságban szereplő PR-cikk érettebb tömeg vagy üzleti kilátások érdekében fog működni, de ez is költségekbe kerül.

ha nincs költségvetése, vannak zsebbarát módszerek a neved zümmögésére:

• hozzon létre egy “üzleti kapcsolatot” olyan bloggerekkel vagy influencerekkel, akik hajlandóak lennének bemutatni Önt egy bejegyzésben vagy cikkben. Győződjön meg arról, hogy a tartalomkészítők a célpiacra esnek, és teljes meggyőződéssel közzéteszik Önt.
• hozzon létre egy blogger hálózatot, hogy Ön és hasonló bloggerek kereszt-reklámozhassák és kibővíthessék az expozíciót egy nagyobb követőbázissal.
• kérjen jóváhagyást egy hírességtől, gondolatvezetőtől vagy akár csak egy ismert arctól az üzletben—és tegye közzé a közösségi médiában és a webhelyén.
• jelentkezzen egy üzleti weboldalra vagy pénzügyi újságra közreműködőként vagy tanácsadó rovatíróként—így bemutathatja képességeit a tömegtájékoztatási eszközökön. Ugyanezt teheti a pénzügyi wellnessről vagy a pénzkeresési tippekről szóló rádiós helyszínen is.
• javítsa webhelye SEO-ját azáltal, hogy a legkeresettebb Google kulcsszavakat tartalmazza bejegyzéseiben. Tegyen pontot arra, hogy rendszeresen friss tartalmat tegyen közzé ezekkel a kulcsszavakkal.

most, hogy lefedte a kutatási fázist, a kemény rész ezzel nem ér véget.

a tökéletes hangmagasság

véletlenül találkoztál egy szemináriumon, vagy végül lefoglaltál egy találkozót az X Company főnökével. A következő néhány másodperc vagy megtör, vagy megtöri.

a felvonó hangmagassága gyors, személyes, megoldásorientált, és ha szükséges, lebilincselő.

Ön bemutatja magát, az egyedi értékesítési ajánlatát az adott ügyfélnek, és mi a versenyelőnye.

beszúrhat egy humoros elbeszélést vagy egy szívmelengető történetet, de ne feledje, hogy egy személyes találkozón sok más tényezőt is figyelembe kell venni:

• ruha lenyűgözni, így mindig készen áll a legjobb szakmai öltözék.
• a szemkontaktus jobb meggyőzést és emlékezetességet eredményez.
• a határozott kézfogás és az enyhe kézmozdulatok magabiztos és megbízható karaktert mutatnak.
• használjon tiszta és megfelelően tagolt szavakat Vidám inflexióval. Segít mosolyogni beszélgetés közben, hogy ezt a pozitivitást és önbecsülést eljuttassa üzenetéhez.

legyen szó az első hangmagasságról vagy a tényleges forgatókönyvről, mindig emlékezzen arra, hogy a verbális és nem verbális jelek együtt működnek, hogy tükrözzék professzionalizmusát, kompetenciáját és karakterét.

mivel az ügyfelek pénzügyi ügyeivel foglalkozik, ezek mind számítanak.