Hola,
Parece que estás buscando una manera de mantenerte organizado y rastrear las partes móviles de los trabajos que haces para tus clientes. QuickBooks Online Plus viene equipado con una función llamada Proyectos que le permite hacer precisamente eso. Puede agregar ingresos y gastos de proyectos, etiquetar transacciones a proyectos y ejecutar informes específicos de proyectos para que sea más fácil administrar su trabajo y ver el progreso.
El primer paso es activar la función Proyectos en su Cuenta y Configuración. He aquí cómo hacerlo:
- Vaya al engranaje de Configuración y, a continuación, elija Cuenta y Configuración.
- Seleccione la pestaña Avanzado y busque la sección Proyectos.
- Pulse el lápiz de edición para realizar cambios.
- Seleccione la casilla de verificación para Organizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar.
- Haga clic en Guardar y cierre la configuración.
Si no puede encontrar estas opciones en su cuenta y configuración, es posible que esté utilizando QuickBooks Online EasyStart o Essentials. Para aprovechar la herramienta Proyectos, necesitará actualizar su suscripción a QuickBooks Online a QuickBooks Online Plus. Una vez actualizado, no tendrás problemas para seguir los pasos descritos anteriormente para activar los proyectos.
Una vez activado, tendrás la posibilidad de crear un proyecto. Simplemente vaya al menú Nuevos proyectos ubicado a la izquierda, seleccione Nuevo proyecto. Podrás darle un nombre, asignarlo a un cliente y agregar notas o detalles. Ahora puede realizar un seguimiento de los ingresos, los costos y la rentabilidad por proyecto agregando ingresos y gastos. Cuando se abra el proyecto, podrá pulsar el botón Agregar al proyecto para crear una nueva transacción, como Factura, Recibir Pago, Gasto, Presupuesto, Orden de Compra, Factura o Tiempo. Al crear nuevas transacciones desde el botón + Nuevo, podrá agregarlas a un proyecto seleccionando el Proyecto en el menú desplegable Cliente/Proyecto.
El seguimiento de horas o tiempo asociado a un proyecto también es muy fácil: si está utilizando la nómina en línea de QuickBooks, puede usar su nómina más reciente para calcular los costos de tiempo por hora. También puede usar el botón + Nuevo para crear una hoja de horas semanal que se puede asignar a un proyecto específico. Si no está utilizando nuestra oferta de nómina, no es un problema, aún podrá calcular sus costos de tiempo por hora seleccionando la tarifa de costo por hora en el menú Proyectos, así como agregar hojas de tiempo del proyecto. Sugiero revisar el artículo que vinculé en el párrafo anterior, que repasa todo esto y más.
También quiero compartir algunos artículos adicionales que deberías revisar antes de adentrarte en nuestra función de Proyectos. Estos le darán una buena idea de cómo funciona la función y cómo la usará para su negocio.
