Cómo Obtienen Clientes los Asesores Financieros

¡Corre la voz! Obtener referencias de clientes.

El boca a boca sigue siendo una de las formas más confiables y efectivas de obtener referencias en el negocio. Es una práctica probada por el tiempo que no puede salir mal, y se pone aún mejor a medida que amplías tus contactos.

Una buena palabra de una familia o un amigo seguramente se transmitirá y ayudará a mejorar las posibilidades de una reunión.

Otra cosa sorprendente de las referencias de clientes es el efecto multiplicador. Obtenga más contactos de sus nuevos clientes y conocidos, y simplemente vea cómo su red crece exponencialmente.

Hoy en día, el boca a boca puede tomar una ruta menos tradicional cuando también se incluye el espacio digital.

Más personas pasan tiempo en Facebook, por lo que es el lugar ideal para volver a conectarse con antiguos compañeros de escuela secundaria, antiguos vecinos o compañeros de oficina, y hacerles saber lo que estás haciendo. Rememora con anécdotas divertidas y saludos cordiales.

Un poco de sinceridad puede abrirte a más oportunidades.

Consejo profesional: Si bien construir una lista larga puede ser encomiable, recuerde mantenerla dentro de los criterios de su mercado objetivo para que no pierda su tiempo y el de ellos.

Coge ese teléfono.

Las llamadas en frío son otro método de larga data, tal vez tan antiguo como el teléfono. Si bien hojear el directorio telefónico es la forma de hacerlo de la vieja escuela, se ha convertido en algo más pragmático y específico.

Puede recopilar información de Internet, de asistentes de oficina u operadores telefónicos, de respuestas fuera de la oficina o de un perfil en línea.

Obtener el número puede ser fácil, ¡es el juego en el que deberías trabajar!

Asegúrese de tener un script preparado correctamente que permita que sus clientes potenciales se involucren en los primeros 3 segundos de la llamada. Practique su voz e inflexión para ofrecer ese rendimiento impresionante.

Consejo superior: El rechazo siempre será parte del proceso de venta. Hazle la luz a esta situación incorporando humor y entretenimiento en estos fracasos ocasionales. Crea un tablero de «el peor discurso del día» o una publicación de humor con tus amigos para reírte de la decepción. ¡Después de eso, vuelve al teléfono!

Construye ese sitio web.

En esta era digital, su presencia en línea es muy importante. Tienes que asegurarte de que puedes realizar búsquedas en Google.

Una vez buscado, es igualmente importante mostrarles un sitio web impecable, bellamente diseñado y de gran impacto.

Su identidad de marca digital debe reflejar su profesionalismo, experiencia y habilidad.

Muestra todas tus impresionantes credenciales, imágenes, títulos y logros en tu sitio. Mejor aún, agrega una sección para calificaciones, reseñas y testimonios de clientes satisfechos.

Coloque un botón de contacto altamente visible para que su llamada a la acción sea clara y esté a la espera de que se haga clic en ella.

Agregue un Chatbox o un enlace a una aplicación de Mensajería para ponerse en contacto con usted de manera rápida y fácil. Asegúrate de preguntar siempre por sus datos de contacto.

Consejo profesional: Agregue una ventana emergente para los visitantes primerizos que los invite a unirse a su lista de correo electrónico o haga que se unan rápidamente a «¿cuál es mi objetivo financiero?»quiz para prospección fácil.

Configura tus redes sociales.

Configure una cuenta oficial de redes sociales, como Facebook, que se dedicará a su papel como asesor financiero certificado.

Hágalo separado de sus cuentas personales de redes sociales, ya que los clientes potenciales no necesitan ver sus fotos de vida privada y de infancia.

Crea publicaciones significativas, comparte información de mercado y otros artículos educativos de los que tus seguidores aprenderán.

Conviértala en una página atractiva y de creación de marca, para que los clientes interesados se conecten o incluso te pidan consejos.

Consejo profesional: Únete y participa en foros, grupos o comunidades en línea en tu nicho. Siempre dé consejos, ideas o comentarios sólidos para que otros lo vean como un asesor financiero confiable.

No te olvides de LinkedIn.

Su perfil de LinkedIn debe capturar sus fortalezas, habilidades y logros como asesor financiero en unas pocas declaraciones poderosas.

Tenga un impacto relevante con su marca cuando su eslogan, imagen y credenciales de primera línea muestren su perfil único e impresionante.

Lo genial de LinkedIn es que buscar tu nicho de mercado y prospectos será más fácil, ya que la mayoría de las personas se enorgullecen de mostrar su perfil.

Un vistazo a su página (y a sus contactos) puede informarte sobre su edad, datos demográficos, experiencia y necesidades potenciales. Incluso puede filtrar por tipo de trabajo y empresa, por lo que es un directorio en línea del mundo corporativo.

Iniciar un blog.

Es hora de iniciar un blog de finanzas si eres un verdadero experto en tu campo. La mejor manera de atraer clientes en el mundo digital es ser consultable y relevante para tu nicho, y eso es tener un blog.

Haz que tu contenido funcione a tu favor. Muestre sus conocimientos y habilidades de inversión, y proporcione información importante a su base de clientes.

Si te diriges a un público más joven, intenta incorporar vídeos o podcasts de YouTube en tu contenido para llegar mejor a ellos.

Consejo profesional: Comprueba y realiza un seguimiento de las palabras clave que las personas utilizan para acceder a tu sitio web o blog. Se puede obtener una montaña de información de esos. Si la mayoría estaba buscando «dinero rápido» o «inversor novato» o incluso «cómo cripto», entonces esas son excelentes ideas para su próxima pieza.

Enviar un correo electrónico.

El marketing por correo electrónico es la versión moderna de la llamada en frío. Es fácil de ignorar (o ser enviado a spam), por lo que el desafío es que se abra y se haga clic.

Crea tu lista de marketing por correo electrónico a partir de tus contactos, suscriptores de sitios web e incluso seguidores y seguidores de redes sociales.

Tener otros detalles, como el nombre, la ubicación y el cumpleaños, también te ayudaría a personalizar los correos electrónicos enviados a tus clientes potenciales.

Planifique sus estrategias de campaña de marketing por correo electrónico para incluir una variedad de contenido, desde correos electrónicos informativos hasta felicitaciones de cumpleaños, hasta ocasionales «consejos de inversión trimestrales».

Debería ser una buena lista de temas que sean directos al grano. Siempre agregue botones de llamada a la acción, como Aplicar ahora o Aprender más en áreas muy visibles.

Cosas para recordar:

• Personalice su correo electrónico, como dirigirse al nombre de pila del cliente, para que el cliente potencial sepa que no es correo basura.
• Agregue un toque personal, como colocar su firma digital o aplicar un tema o imágenes para resaltar su marca como asesor financiero.
• No suene como un vendedor o haga una venta dura. El correo electrónico debe mostrar su útil intención de aumentar la riqueza del cliente potencial o proporcionar conocimientos financieros simples y sinceros.
• No uses temas de clickbait como » ¡Hoy es tu día de suerte!»o» ¿Quieres duplicar tu dinero en 1 mes?»Es engañoso y de alguna manera similar a un correo electrónico de phishing, por lo que corre el riesgo de recibir spam.

Involúcrate en la comunidad.

Es hora de salir y ser visto. Sea un asesor financiero sociable y asista a eventos y seminarios de la industria local.

Mézclate con personas de ideas afines, conéctate con líderes y representantes de la industria y crea tu lista de contactos.

Incluso si algunas de las personas no pertenecen a su mercado objetivo principal, continúe interactuando con ellas en caso de que tengan otros contactos, requisitos comerciales y oportunidades que puedan estar bajo su radar especializado.

Invítalos a reuniones e involúcralos en tus estrategias. Nunca sabrás quién podría ayudar, especialmente si todos están en la misma red.

Antes de salir, asegúrese de programar el próximo conjunto de eventos.

Agítalo. Crea asociaciones que importen.

Trabajar con otras personas u organizaciones puede ser la mejor estrategia hasta la fecha. Crea nuevos aliados o socios, para que puedas acceder a su audiencia o base de mercado.

Asociarse con una empresa o su grupo de recursos humanos, para que pueda ser invitado a eventos corporativos, charlas de bienestar financiero o incluso seminarios web.

Ser el líder de servicios financieros en la organización, para que pueda dar asesoramiento y soluciones financieras exclusivamente a sus empleados.

Conéctese con los líderes locales (como la comunidad, la iglesia o el gobierno), si se dirige al vecindario.

puede ser designado como asesor financiero de un área localizada y ampliar una vez que obtener más contactos.

Únete a universidades o escuelas si estás ofreciendo servicios financieros a los más jóvenes. Ser invitado como conferencista de entrenador financiero y estar constantemente presente en sus eventos y charlas de reclutamiento.

Si el seguro de salud o las enfermedades críticas son de su agrado, considere asociarse con hospitales, representantes médicos o incluso productos o servicios de salud.

Una vinculación puede ayudar a construir su marca al ofrecer la experiencia adicional de un asesor financiero.

Todas las marcas seguramente pueden obtener un impulso al incorporar expertos en bienestar financiero en sus eventos, seminarios web o servicios.

Consejo profesional: Solicite la lista de asistentes o participantes después de cada charla, seminario o evento para su lista de prospección.

Planifique su campaña de relaciones públicas y marketing.

Un pequeño empujón publicitario y apoyo táctico ayudarían a aumentar su alcance a clientes potenciales.

Si tienes el presupuesto, puedes configurar publicaciones promocionadas en Facebook o anuncios pagados en Google para que lleguen a tu mercado objetivo.

Esto funciona bien para el mercado más joven que frecuenta el espacio digital. Un artículo de relaciones públicas en el periódico funcionará para una multitud más madura o prospectos de negocios, pero esto también le costará.

Si no tienes el presupuesto, hay formas fáciles de usar para hacer que tu nombre suene:

• Establece una «relación comercial» con bloggers o influencers que estarían dispuestos a presentarte en una publicación o artículo. Asegúrate de que los creadores de contenido estén dentro de tu mercado objetivo y publiquen sobre ti con plena convicción.
• Crea una red de bloggers para que tú y bloggers similares puedan promover de forma cruzada y expandir tu exposición a una base más grande de seguidores.
• Obtenga el respaldo de una celebridad, un líder de opinión o incluso solo una cara conocida en el negocio, y publíquelo en las redes sociales y en su sitio web.
• Aplicar a un sitio web de negocios o periódico financiero como colaborador o escritor de columnas de consejos, para que pueda mostrar sus habilidades en los medios de comunicación. Puedes hacer lo mismo con un anuncio de radio sobre bienestar financiero o consejos para ganar dinero.
• Mejora el SEO de tu sitio web incluyendo las palabras clave de Google más buscadas en tus publicaciones. Haz que sea un punto para publicar contenido nuevo regularmente usando esas palabras clave.

Ahora que tienes la fase de prospección cubierta, la parte difícil no termina ahí.

El tono perfecto

Te has encontrado con un prospecto en un seminario o finalmente has reservado una reunión con el jefe de X Company. Los próximos segundos te harán o te romperán.

El elevator pitch es rápido, personal, orientado a soluciones y fascinante si es necesario.

Te presentas, presentas tu propuesta de venta única a ese cliente específico y cuál es tu ventaja competitiva.

Puede insertar una narrativa humorística o una historia conmovedora, pero recuerde que en una reunión cara a cara, hay muchos otros factores a considerar:

• Vístete para impresionar, así que siempre prepárate con tu mejor atuendo profesional.
• El contacto visual se traduce en una mejor persuasión y memorabilidad.
• Un apretón de manos firme y gestos suaves con las manos presentan un carácter seguro y confiable.
• Use palabras claras y bien articuladas con una inflexión optimista. Ayuda sonreír mientras hablas para llevar esa positividad y autoestima a tu mensaje.

Ya sea la presentación por primera vez o el guion real, recuerde siempre que las señales verbales y no verbales funcionan juntas para reflejar su profesionalismo, competencia y carácter.

Dado que usted estará a cargo de los asuntos financieros de sus clientes, todos estos cuentan.