hvis du er blevet udnævnt til eksekutor af en persons vilje eller har tiltrådt en rolle som personlig repræsentant, hvis der ikke var et testamente, har du muligvis samlet et antal ejendomsadministrationsdokumenter i løbet af processen.
disse papirer var vigtige for at sikre, at alt er redegjort for, og især at rapportere oplysninger til HMRC for at sikre, at de korrekte skatter er betalt. Papirerne vil også være blevet gennemgået for at kontrollere, at alle aktiver er blevet indsamlet. Når gælden og skatterne er betalt, og boet er fordelt, hvad skal du gøre med bundterne af papirer, der holdes for boet, og hvor længe skal du beholde dem?
finansielle papirer, bank-og aktieopgørelser og selvangivelser kan have opbygget, og du kan nu undre dig over, om de kan bortskaffes. Partner, Helen Govin, rådgiver.
hvilke Ejendomsadministrationsdokumenter skal opbevares efter afslutningen?
selvom det ikke er en udtømmende liste, anbefales det at opbevare følgende papirer:
- en kopi af testamentet
- de oprindelige fødsels -, ægteskabs-og dødsattester for den afdøde og deres ægtefælle eller en kopi af eventuelle retskendelser såsom en skilsmissegrad
- breve fra HM-indtægter med skattemæssige godkendelser
- en kopi af Ejendomskonti
ideelt set skal alle papirer opbevares i elektronisk form, så du kan hente en kopi af arvesager og en kopi af testamentet
dem hurtigt, hvis det er nødvendigt i fremtiden.
hvor længe skal jeg opbevare papirerne?
vi anbefaler at opbevare ovenstående papirer på ubestemt tid, men andre papirer såsom skatteregistre, værdiansættelser og erklæringer skal opbevares i mindst 3 år, bare hvis skattekontoret skal åbne en forespørgsel igen.
hvis der er en fremtidig ændring i loven, er i det mindste nogle af nøgledokumenterne tilgængelige for hånden. Da tilgængeligheden af den tidligere ægtefælles ubrugte Nil-satsbånd blev introduceret i 2007, blev der skabt problemer for eksekutorer, da papirerne til afdøde ægtefæller ikke nødvendigvis ville være blevet opbevaret, hvis dødsfaldet havde været mange år før den anden Død.
selvom det ikke er muligt at forudse ændringer, kan opbevaring af nogle vigtige dokumenter gøre tingene lettere at håndtere i fremtiden.
vi opbevarer ejendomspapirer i en minimumsperiode på 12 år og tildeling af skifte på ubestemt tid.
hvordan skal jeg bortskaffe Ejendomsadministrationsdokumenter?
vi vil anbefale at opbevare de vigtige papirer, der er nævnt ovenfor, på et sikkert sted, men når du først er klar til at slippe af med det andet papirarbejde, ville det være tilrådeligt at have disse strimlet sikkert. Nogle af papirerne vil have økonomiske oplysninger om dem eller kan være mere personlige for familien, derfor vil makulering af disse dokumenter give større ro i sindet og undgå at komme i hænderne på uønskede mennesker..
hvis der er meget papirarbejde, og du ikke har en shredder til at ødelægge papirerne, kan du arrangere et firma, der hjælper med at makulere papirer sikkert for at fjerne og bortskaffe papirerne. Dette opkræves normalt som en omkostning for boet.
hvad med papirer med en vis historisk interesse?
hvis der er gamle dokumenter, der kan have en vis interesse for et lokalt museum eller historiesamfund, forudsat at de ikke specifikt er blevet efterladt i et testamente, kan du ønske at donere disse.
For mere information om administration af en ejendom, kontakt venligst Estate administration og Probate Partner, Helen Goin, på 01260 282351 eller e-mail .
