Ahoj,
Zní to, jako byste hledali způsob, jak zůstat organizovaný a sledovat pohyblivé části úloh, které děláte pro své zákazníky. QuickBooks Online Plus je vybaven funkcí nazvanou projekty, která vám umožní udělat právě to. Můžete přidat příjmy a výdaje projektu, označit transakce k projektům a spouštět zprávy specifické pro projekt, takže je snazší spravovat svou práci a sledovat pokrok.
prvním krokem je zapnutí funkce projekty ve vašem účtu a nastavení. Zde je návod, jak to udělat:
- přejděte na zařízení Nastavení a poté vyberte účet a nastavení.
- vyberte kartu Upřesnit a vyhledejte sekci Projekty.
- stiskněte editační tužku a proveďte změny.
- zaškrtněte políčko uspořádat všechny činnosti související s úlohou na jednom místě.
- klikněte na Uložit a zavřete nastavení.
pokud tyto možnosti ve svém účtu a nastavení nenajdete, může se stát, že používáte QuickBooks Online EasyStart nebo Essentials. Chcete-li využít nástroje projekty, budete muset upgradovat předplatné QuickBooks Online na QuickBooks Online Plus. Po upgradu nebudete mít žádné problémy s provedením výše uvedených kroků k zapnutí projektů.
po zapnutí budete mít možnost vytvořit projekt. Jednoduše přejděte do nabídky nové projekty umístěné vlevo, vyberte nový projekt. Budete mu moci dát jméno, přiřadit jej zákazníkovi a přidat poznámky nebo podrobnosti. Nyní můžete sledovat příjmy, náklady a ziskovost podle projektu přidáním příjmů a výdajů. Po otevření projektu budete moci stisknout tlačítko Přidat do projektu a vytvořit novou transakci, jako je faktura, Příjem platby, náklady, odhad, objednávka, účet nebo čas. Když vytvoříte nové transakce pomocí tlačítka + Nový, budete mít možnost jej přidat do projektu výběrem projektu z rozbalovací nabídky zákazník/Projekt.
sledování hodiny nebo čas spojený s projektem je opravdu snadné příliš – pokud používáte QuickBooks on-line mezd můžete použít nejnovější mzdy pro výpočet hodinové časové náklady. Pomocí tlačítka + Nový můžete také vytvořit týdenní časový rozvrh, který lze přiřadit konkrétnímu projektu. Pokud nepoužíváte naši nabídku mezd, není to problém, stále budete moci vypočítat hodinové časové náklady výběrem hodinové sazby nákladů z nabídky projekty a přidáním časových výkazů projektu. Navrhuji podívat se na článek, který jsem propojil v předchozím odstavci-jde o to všechno a další.
chci se také podělit o několik dalších článků, které byste měli zkontrolovat, než se ponoříte do funkce našich projektů. Ty vám poskytnou dobrý přehled o tom, jak tato funkce funguje a jak ji budete používat pro své podnikání.
