pokud jste byli jmenováni vykonavatelem něčí vůle nebo jste nastoupili do role osobního zástupce, pokud nebyla vůle, možná jste během procesu nashromáždili řadu dokumentů správy majetku.
tyto dokumenty byly důležité pro zajištění všeho, co je zaúčtováno, a zejména pro hlášení informací HMRC, aby se zajistilo, že byly zaplaceny správné daně. Dokumenty budou také přezkoumány, aby se zkontrolovalo, zda byla shromážděna všechna aktiva. Jakmile byly dluhy a daně zaplaceny a majetek byl distribuován, co byste měli dělat se svazky papírů držených pro majetek a jak dlouho byste je měli uchovávat?
finanční papíry, bankovní a akciové výpisy a daňová přiznání se mohou vybudovat a nyní se můžete ptát, zda je lze zlikvidovat. Partner, Helen Gowin, radí.
které dokumenty správy nemovitostí by měly být uchovávány po dokončení?
ačkoli to není vyčerpávající seznam, doporučuje se zachovat následující dokumenty:
- udělení závěti nebo administrativních dopisů a kopie závěti
- původní rodné, oddací a úmrtní listy pro zemřelého a jejich manžela nebo kopie jakýchkoli soudních příkazů, jako je rozvodový stupeň
- dopisy z HM Revenue s daňovými prověrkami
- kopie majetkových účtů
v ideálním případě by všechny doklady měly být uchovávány v elektronické podobě, abyste je mohli v případě potřeby v budoucnu rychle získat.
jak dlouho mám dokumenty uchovávat?
doporučujeme ponechat výše uvedené doklady na dobu neurčitou, ale jiné doklady, jako jsou daňové záznamy, ocenění a výpisy, by měly být uchovávány po dobu nejméně 3 let pro případ, že by Finanční úřad potřeboval znovu otevřít dotaz.
pokud dojde k budoucí změně zákona, jsou k dispozici alespoň některé klíčové dokumenty. Když byla v roce 2007 zavedena nevyužitá nulová sazba bývalého manžela, vznikly problémy pro exekutory, protože dokumenty pro Před zemřelými manželi by nemusely být nutně uchovávány, pokud by smrt byla mnoho let před druhou smrtí.
ačkoli není možné předvídat změny, vedení některých důležitých dokumentů může v budoucnu usnadnit řešení.
držíme majetkové doklady po dobu minimálně 12 let a udělení závěti na dobu neurčitou.
Jak mám nakládat s dokumenty správy nemovitostí?
doporučujeme uchovávat výše uvedené důležité dokumenty na bezpečném místě, ale jakmile jste připraveni se zbavit ostatních papírů, bylo by vhodné tyto skartovat bezpečně. Některé dokumenty o nich budou mít finanční informace nebo mohou být pro rodinu osobnější, proto skartace těchto dokumentů poskytne větší klid a zabrání se dostat do rukou nechtěných lidí..
pokud je spousta papírování a nemáte drtič zničit papíry, můžete zařídit pro společnost, která pomáhá skartovat papíry bezpečně odstranit a zlikvidovat papíry. To se obvykle účtuje jako náklady na majetek.
a co papíry s nějakým historickým zájmem?
pokud existují nějaké staré dokumenty, které by mohly mít nějaký zájem o místní muzeum nebo historickou společnost, pokud nebyly výslovně ponechány v závěti,můžete je chtít darovat.
pro více informací o správě majetku, obraťte se na správu nemovitostí a dědického partnera, Helen Gowin, na 01260 282351 nebo e-mailem.
