Salut,
Il semble que vous cherchiez un moyen de rester organisé et de suivre les parties mobiles des travaux que vous effectuez pour vos clients. QuickBooks Online Plus est équipé d’une fonctionnalité appelée Projets qui vous permet de faire exactement cela. Vous pouvez ajouter des revenus et des dépenses de projet, étiqueter les transactions aux projets et exécuter des rapports spécifiques au projet afin qu’il soit plus facile de gérer votre travail et de voir les progrès.
La première étape consiste à activer la fonction Projets dans votre Compte et vos paramètres. Voici comment faire cela:
- Accédez à l’engrenage Paramètres, puis choisissez Compte et Paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Avancé et recherchez la section Projets.
- Appuyez sur le crayon d’édition pour apporter des modifications.
- Cochez la case Organiser toutes les activités liées au travail en un seul endroit.
- Cliquez sur Enregistrer et fermez vos paramètres.
Si vous ne trouvez pas ces options dans votre compte et vos paramètres, il se peut que vous utilisiez QuickBooks Online EasyStart ou Essentials. Afin de profiter de l’outil Projets, vous devrez mettre à niveau votre abonnement QuickBooks Online vers QuickBooks Online Plus. Une fois mis à niveau, vous n’aurez aucun problème à suivre les étapes décrites ci-dessus pour activer les projets.
Une fois activé, vous aurez la possibilité de créer un projet. Accédez simplement au menu Nouveaux projets situé à gauche, sélectionnez nouveau projet. Vous pourrez lui donner un nom, l’attribuer à un client et ajouter des notes ou des détails. Vous pouvez désormais suivre les revenus, les coûts et la rentabilité par projet en ajoutant les revenus et les dépenses. Lorsque votre projet est ouvert, vous pourrez cliquer sur le bouton Ajouter au projet pour créer une nouvelle transaction telle que Facture, Réception du paiement, Dépense, Estimation, Bon de commande, Facture ou Heure. Lorsque vous créez de nouvelles transactions à partir du bouton + Nouveau, vous avez la possibilité de l’ajouter à un projet en sélectionnant le projet dans le menu déroulant Client / Projet.
Le suivi des heures ou du temps associé à un projet est également très facile – si vous utilisez QuickBooks Online Payroll, vous pouvez utiliser votre paie la plus récente pour calculer les coûts horaires. Vous pouvez également utiliser le bouton + Nouveau pour créer une feuille de temps hebdomadaire qui peut être affectée à un projet spécifique. Si vous n’utilisez pas notre offre de paie, ce n’est pas un problème, vous pourrez toujours calculer vos coûts horaires en sélectionnant le taux de coût horaire dans le menu Projets, ainsi qu’en ajoutant des feuilles de temps de projet. Je suggère de consulter l’article que j’ai lié dans le paragraphe précédent – il passe en revue tout cela et plus encore.
Je souhaite également partager quelques articles supplémentaires que vous devriez revoir avant de vous plonger dans notre fonctionnalité Projets. Ceux-ci vous donneront une bonne idée du fonctionnement de la fonctionnalité et de la façon dont vous l’utiliserez pour votre entreprise.
