hvis du har blitt utnevnt som eksekutor av noens Vilje, eller har tatt opp en rolle som personlig representant hvis Det ikke var En Vilje, kan du ha samlet en rekke eiendomsadministrasjonsdokumenter i løpet av prosessen.
disse papirene var viktige for å sikre at alt er regnskapsført, og spesielt å rapportere informasjon TIL HMRC for å sikre at de riktige skattene er betalt. Papirene vil også ha blitt gjennomgått for å sjekke at alle eiendeler er samlet inn. Når gjeld og skatt er betalt og boet har blitt distribuert, hva skal du gjøre med bunter av papirer holdt for boet og hvor lenge bør du holde dem for?
Finansielle papirer, bank og aksje uttalelser og selvangivelse kan ha bygget opp, og du kan nå lurer på om de kan kastes. Partner, Helen Gowin, rådgiver.
Hvilke Eiendomsadministrasjonsdokumenter Skal Oppbevares etter Ferdigstillelse?
Selv om det ikke er en uttømmende liste, anbefales det å beholde følgende papirer:
- Tildeling Av Skifterett Eller Administrasjonsbrev Og en Kopi Av Testamentet
- de opprinnelige fødsels -, ekteskaps-og dødsattestene For avdøde og deres ektefelle, eller en kopi av Eventuelle rettskjennelser som en skilsmissegrad
- Brev FRA HM Revenue med skatteklareringer
- en kopi Av Boetsregnskapet
Ideelt sett bør alle papirer holdes i elektronisk form slik at du kan hente Inn raskt Hvis Det Er Behov For det i fremtiden.
Hvor Lenge Skal Jeg Beholde Papirene?
vi anbefaler å beholde ovennevnte papirer på ubestemt tid, men andre papirer som skatteoppføringer, verdivurderinger og uttalelser bør oppbevares i minst 3 år, bare Hvis Skattekontoret trenger å åpne en forespørsel på nytt.
hvis det er en fremtidig endring i loven, minst noen av de viktigste dokumentene er tilgjengelig for hånden. Da tilgjengeligheten av den tidligere ektefellens ubrukte nil rate band ble introdusert i 2007, ble problemer for eksekutorer opprettet da papirene for pre-avdøde ektefeller ikke nødvendigvis ville blitt holdt hvis dødsfallet hadde vært mange år før den annen død.
selv om det ikke er mulig å forutse endringer, kan det å holde noen viktige dokumenter gjøre ting enklere å håndtere i fremtiden.
vi beholder eiendomspapirer i en minimumsperiode på 12 år og Tildeling Av Skifterett på ubestemt tid.
Hvordan Skal Jeg Avhende Dokumenter For Eiendomsadministrasjon?
Vi vil anbefale å holde de viktige papirene nevnt ovenfor på et trygt sted, men når du er klar til å kvitte seg med de andre papirene, vil det være tilrådelig å ha disse riflet sikkert. Noen av papirene vil ha økonomisk informasjon om dem eller kan være mer personlig for familien, derfor shredding disse dokumentene vil gi større trygghet og unngå å komme i hendene på uønskede personer..
hvis det er mye papirarbeid og du ikke har en makuleringsmaskin for å ødelegge papirene, kan du ordne et selskap som bidrar til å makulere papirene sikkert for å fjerne og avhende papirene. Dette er vanligvis belastet som en kostnad for boet.
Hva med Papirer med Litt Historisk Interesse?
hvis det er noen gamle dokumenter som kan ha noen interesse for et lokalt museum eller historie samfunn, forutsatt at de ikke har blitt spesifikt igjen I Et Testamente, kan du ønske å donere disse.
for mer informasjon om forvaltning av bo, ta kontakt Med Eiendomsforvaltning Og Skifterettspartner, Helen Gowin, på 01260 282351 eller e-post .
