ha valaki végrendeletének végrehajtójává nevezték ki, vagy személyes képviselő szerepet vállalt, ha nem volt végrendelet, akkor a folyamat során számos vagyonkezelési dokumentumot gyűjthetett össze.
ezek a dokumentumok fontosak voltak annak biztosítása érdekében, hogy minden elszámolásra kerüljön, és különösen a HMRC-nek a megfelelő adók megfizetésének biztosítása érdekében. A papírokat szintén felülvizsgálják annak ellenőrzésére, hogy az összes eszközt összegyűjtötték-e. Miután az adósságokat és az adókat megfizették, és a hagyatékot elosztották, mit kell tennie a hagyaték számára tartott papírkötegekkel, és mennyi ideig kell megőriznie őket?
pénzügyi papírok, banki és részvény-kimutatások és adóbevallások épültek fel, és most csodálkozhat, hogy el lehet-e dobni őket. Partner, Helen Gowin, tanácsolja.
mely ingatlankezelési dokumentumokat kell megőrizni a befejezés után?
bár nem teljes lista, ajánlott megőrizni a következő dokumentumokat:
- hagyatéki vagy igazgatási levelek és a végrendelet egy példánya
- az elhunyt és házastársuk eredeti születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonata, vagy bármely bírósági végzés másolata, például válási fokozat
- a HM Revenue levelei adóigazolással
- a hagyatéki számlák másolata
ideális esetben az összes papírt elektronikus formában kell tartani, hogy vissza lehessen szerezni őket gyorsan, ha szükséges a jövőben.
mennyi ideig kell tartani a papírokat?
javasoljuk, hogy a fenti iratokat határozatlan ideig tartsa meg, de más iratokat, például adónyilvántartásokat, értékbecsléseket és kimutatásokat legalább 3 évig meg kell őrizni arra az esetre, ha az adóhivatalnak újra vizsgálatot kell indítania.
ha van egy jövőbeli változás a törvény, legalább néhány kulcsfontosságú dokumentumok állnak rendelkezésre a kezét. Amikor 2007-ben bevezették a volt házastárs fel nem használt nulla arányú sávjának rendelkezésre állását, problémák merültek fel a végrehajtók számára, mivel az elhunyt házastársak papírjait nem feltétlenül tartották volna meg, ha a halál sok évvel a második halál előtt történt volna.
bár nem lehet előre jelezni a változásokat, néhány fontos dokumentum megtartása megkönnyítheti a dolgok kezelését a jövőben.
legalább 12 évig őrizzük meg a hagyatéki papírokat, a hagyaték megadását pedig végtelenségig.
hogyan kell megsemmisíteni a vagyonkezelési dokumentumokat?
javasoljuk, hogy a fent említett fontos papírokat biztonságos helyen tartsa, de ha készen áll arra, hogy megszabaduljon a többi papírtól, tanácsos ezeket biztonságosan aprítani. Néhány papír pénzügyi információkkal rendelkezik róluk, vagy személyesebb lehet a család számára, ezért ezeknek a dokumentumoknak az aprítása nagyobb nyugalmat biztosít, és elkerüli a nemkívánatos emberek kezébe kerülést..
ha sok a papírmunka, és nincs iratmegsemmisítő a papírok megsemmisítésére, akkor gondoskodhat egy olyan cégről, amely segít a papírok biztonságos aprításában a papírok eltávolításához és ártalmatlanításához. Ezt általában a birtok költségeként számolják fel.
mi a helyzet a történelmi érdeklődésű papírokkal?
ha vannak olyan régi dokumentumok, amelyek érdekelhetik a helyi múzeumot vagy a történeti társaságot, feltéve, hogy azokat nem hagyták külön végrendeletben, érdemes ezeket adományozni.
a hagyaték kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon az Estate administration and Probate partnerhez, Helen Gowinhoz a 01260 282351 telefonszámon vagy e-mailben .
